看到包達(dá)欽(賀生偉 飾)等人的抗日表現(xiàn)，王爺顧全大局，勸說魯定山等人暫時拋卻個人恩怨，團結(jié)一致，抵抗侵略。暗地里，包達(dá)欽卻跟左騰密謀軍火買賣，他說服費永嘉(王同輝 飾)出了一半的本錢，運輸?shù)拇褪撬蓾?，企圖瞞天過海。

石松濤不知是計，以為船上裝的是德國機械，就接受了這筆生意。機警的石正遠(yuǎn)發(fā)現(xiàn)這批貨原來是軍火，跟父親商量后，秘密上岸向王爺匯報，王爺跟石正遠(yuǎn)偷偷上船，檢查貨物，發(fā)現(xiàn)貨主居然就是包達(dá)欽!是可忍孰不可忍。

王爺決心破釜沉舟，一方面，石家父子假裝船出了故障，拖延時間;另一方面，王爺調(diào)兵遣將，要將包達(dá)欽費永嘉買賣軍火支持內(nèi)戰(zhàn)的丑惡行為向世人曝光。包達(dá)欽等人預(yù)備在三號倉卸貨，孟亭亭等進步學(xué)生也接到消息，預(yù)備行動。