因為老三同萬順公司交往密切，王博南推斷，這次走私很可能同吳天亮(侯天來 飾)的萬順公司有關(guān)。向紅(劉莉莉 飾)開始為廖筠茹(牛莉 飾)憂慮，她的命運是通吳天亮聯(lián)系在一起的。向紅同廖筠茹逛街，向紅給王博南買了一個‘吉祥鬼頭’做為生日禮物，廖筠茹卻突然記起今天正是郭飛(吳秀波 飾)的祭日。廖筠茹同吳天亮來到郭飛的墓地，廖筠茹沉浸在深情的懷念中。此時，一個男人正隱身在墓地旁的樹叢中，他的目光充滿仇恨。此人正是三年前死里逃生的郭飛，如今他已經(jīng)易容，化名為汪海洋。郭飛開始了復(fù)仇行動。吳天亮正做著收購天源大廈的準(zhǔn)備工作。他讓黃安平花重金收買競爭對手金業(yè)公司的代表，以使自己競拍成功。經(jīng)過周密調(diào)查，向紅終于獲得了老三的行蹤。在抓捕行動中，向紅憑著過人的勇猛，將老三抓獲。但大家也為向紅的冒險行為捏了一把汗。審訊老三，毫無結(jié)果。王博南提出搜查吳天亮的幾個貨場，但副局長孫寶印認(rèn)為證據(jù)不足而駁回了王博南的提議。黃安平收買金業(yè)公司代表成功，吳天亮勢在必得。盡管向紅抓獲了老三，還是受到王博南的批評，王博南認(rèn)為向紅做事魯莽，不適合做刑警的工作，戰(zhàn)勝罪犯不能以犧牲做為代價。老三突然犯病，住進(jìn)了醫(yī)院。吳天亮獲得了消息，決定除掉老三。廖筠茹無法左右吳天亮的行為，生活在惶惶不安中。吳天亮派手下高峰殺死了老三。林鵬因為失職受到批評。天緣大廈開始競拍。吳天亮本以為勝券在握，卻不想突然途冒出了不速之客，情緒失控的吳天亮同‘陌生人’展開了競價，雖然最終拿下天緣大廈，卻損失慘重，多花了兩千五百萬。而操縱這一切的卻是郭飛。