陳山(張若昀 飾)急著來(lái)見(jiàn)大哥，將陳夏的消息告訴了他。次日，荒木惟(王瀧正 飾)將小三娘的事情安排給陳山負(fù)責(zé)，小三娘是阿桂姐的保鏢，曾經(jīng)也是上海灘上的一個(gè)人物，人稱小三娘。因小三娘的身體素質(zhì)異于常人，被日方帶去做了很多實(shí)驗(yàn)，可能是毒氣傷到了小三娘的大腦皮層，導(dǎo)致她神志不清?；哪疚岩申惿脚炎?，將此事讓他負(fù)責(zé)，陳山清楚荒木惟是在試探自己，決定轉(zhuǎn)移荒木惟的懷疑目標(biāo)，隨后他故意將消息泄露給喬瑜(周璞 飾)。喬瑜有些心動(dòng)，便代替陳山去會(huì)面小三娘?；哪疚?duì)此事感到懷疑，但喬瑜心意已決，荒木惟便下令讓他調(diào)查此事。

　　審問(wèn)室，喬瑜對(duì)十三先是冷嘲熱諷一番，隨后開(kāi)門(mén)見(jiàn)山質(zhì)問(wèn)。另一邊，荒木惟正監(jiān)聽(tīng)著喬瑜的一言一行。當(dāng)喬瑜嚴(yán)刑拷打逼問(wèn)十三娘時(shí)，十三娘一句不吭，喬瑜一氣之下對(duì)她動(dòng)起武力，硬生生將十三娘打死。荒木惟擔(dān)心喬瑜用力過(guò)猛，急忙打去電話制止，但十三娘早已經(jīng)無(wú)力回天。喬瑜擔(dān)心遭荒木惟責(zé)罵，急忙來(lái)找他道歉。荒木惟呵斥喬瑜辦事不利，責(zé)怪他下不為例。這時(shí)有人傳話已經(jīng)找到死去的日軍，喬瑜邀功為尚公館辦事，希望荒木惟網(wǎng)開(kāi)一面。

　　喬瑜離開(kāi)后，荒木惟特地派人調(diào)查十三娘的死因，發(fā)現(xiàn)十三娘的死竟是身上含有藥物，而這些全是日本人給十三娘做的實(shí)驗(yàn)。喬瑜的嫌疑被洗清，千田英子(吉麗 飾)提出喬瑜曾兩次殺害犯人，他的目的很有可能是調(diào)查刺客的消息，那就證實(shí)喬瑜就是內(nèi)鬼。為了夜長(zhǎng)夢(mèng)多，千田英子提議殺害喬瑜，荒木惟猶豫不決，依舊不肯確定喬瑜就是藏在尚公館的內(nèi)鬼，堅(jiān)信有人故意陷害喬瑜。

　　陳山來(lái)到一家書(shū)店，與軍統(tǒng)的人對(duì)上暗號(hào)后，才發(fā)現(xiàn)對(duì)方景然是費(fèi)正鵬(李強(qiáng) 飾)。費(fèi)正鵬來(lái)到上海給陳山傳遞消息。費(fèi)正鵬告訴陳山，上次陳山救出的飛虎隊(duì)隊(duì)員已經(jīng)痊愈了，是時(shí)候讓他們回到人們的視野中去。陳山一聽(tīng)，慌張起來(lái)，這消息一旦曝光，自己在尚公館也會(huì)馬上暴露。費(fèi)正鵬讓陳山把他之前做過(guò)的所有事情全部嫁禍給喬瑜，這樣一來(lái)，等飛虎隊(duì)隊(duì)員的消息見(jiàn)報(bào)時(shí)，陳山就可以脫身了。陳山臨走前，費(fèi)正鵬問(wèn)起余小晚(闞清子 飾)的近況。陳山擔(dān)心費(fèi)正鵬知道到立即去找小晚，而小晚的住處早已經(jīng)在荒木惟視眼里，為了不讓費(fèi)正鵬暴露身份，陳山只能選擇欺騙他。另一邊，周海潮(孫藝洲 飾)命包打聽(tīng)打聽(tīng)關(guān)于余小晚的消息，得知小晚的住處后，周海潮一心想著來(lái)找她。

　　余小晚下班回來(lái)家，周海潮在她家門(mén)口苦苦等待。周海潮感激小晚救助自己，為了讓小晚免受傷害，周海潮向她深情表白，并提出帶小晚去美國(guó)，遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，忘記這里的一切。小晚一口回絕，決定堅(jiān)守在自己的國(guó)土，不愿離去，同時(shí)，也不愿與周海潮為伍。周海潮呵斥陳山并不是真的肖正國(guó)，之所以靠近小晚全是因?yàn)槔盟?。小晚越發(fā)失落，將周海潮責(zé)罵一番便攆他離開(kāi)。周海潮警告小晚他與陳山只能他死他亡，勸小晚三思。

　　深夜，小晚在家中翻出父親生前留給她的遺書(shū)，原來(lái)小晚的父親曾是一名共產(chǎn)黨員，與線人“駱駝”做任務(wù)時(shí)，曾多次發(fā)生意外。余父懷疑駱駝叛變，便事先寫(xiě)下這份遺書(shū)，并將中共的密語(yǔ)告訴小晚。次日，余小晚來(lái)到陳山家里，張離正疑惑余小晚的突然到來(lái)，陳山突然回家，對(duì)余小晚一通冷嘲熱諷。小晚十分憋屈，轉(zhuǎn)頭離去。張離堅(jiān)信小晚是有事前來(lái)，便追了出去。