云蕾(董潔 飾)救兄，謝天華(劉松仁 飾)看見云蕾手中的寶劍，想起和葉盈盈(米雪 飾)十年之約已到期。也烈用計把張宗周(楊藝 飾)抓進大牢。脫里也沒辦法相救。張宗周要脫里保住張丹楓(潘粵明 飾)，脫里答應。謝天華帶張丹楓進天牢見張宗周。張宗周要張丹楓不要救他，去江南找寶藏。張丹楓無奈的離開。云蕾云重(魏春光 飾)無法報仇，云重要回中原，云蕾同去。潮音(盧勇 飾)與黑白摩訶識英雄重英雄成為朋友，潮音要追殺謝天華。而謝天華和張丹楓要去江南，謝天華被潮音纏住，把寶劍贈于張丹楓后，二人分路而逃。