跌下懸崖的惠忍從昏迷中醒來(lái)，在鄴城寺院，他找到了惠櫞和惠石。都是一陣驚喜。惜月認(rèn)為，在這鄴城，還會(huì)有什么人會(huì)與父親結(jié)下仇怨，分明是那狗皇帝高洋要斬草除根。惜月又要去找高洋報(bào)仇，惠石說(shuō)，看起來(lái)這件事還很復(fù)雜，他勸惜月冷靜行事。

慧可被蒙住了眼睛，鎮(zhèn)定地靜坐在一間閣樓里。門被推開了，走進(jìn)一個(gè)男子的身影，男子走到慧可近前，揭下他蒙臉的黑布?；劭烧J(rèn)出了來(lái)人，正是道恒！道恒炫耀地告訴慧可，自雖被師父趕出少林，但現(xiàn)在可以證明，師父是看錯(cuò)了人，一個(gè)月前，他已經(jīng)成為了北齊國(guó)的堂堂國(guó)師?；劭杀梢暤貑?wèn)，你竟投靠了高洋？道恒說(shuō)，師弟，敢在齊國(guó)大都這樣直呼皇上的名諱，可是死罪！道恒還告訴慧可，是他一時(shí)疏忽說(shuō)漏了嘴，讓皇帝高洋得知慧可一直隱居少林寺，只怕慧可不但性命難保，嵩山少林也會(huì)因慧可而惹禍上身。他這樣做的目的，就是為了得到少林寺的傳寺袈裟。原來(lái)，慧可曾為前朝大將，俗名神光，因看破紅塵，來(lái)到少林，自斷左臂，出家為僧，與道恒一起追隨達(dá)摩左右，不想道恒這次竟將他出賣給了皇帝高洋。

道恒將沒(méi)兄弟捉了去，并灌他喝了毒酒，讓沒(méi)兄弟去見慧可，勸慧可答應(yīng)道恒的條件。沒(méi)兄弟見到了慧可，慧可質(zhì)問(wèn)他為何濫殺無(wú)辜？但沒(méi)兄弟只承認(rèn)私自出寺，不承認(rèn)殺了人?；劭珊蜎](méi)兄弟設(shè)計(jì)逃出了?；劭珊蜎](méi)兄弟在城墻外的荒郊，受到了黑衣武士的追殺。

慧可和沒(méi)兄弟又見到了少林弟子，沒(méi)兄弟講出了原委。原來(lái)，離開少林寺以后，他是受人所逼，到鄴城寺院教新招收的和尚們練武，后來(lái)，鄴城寺院的和尚被官兵抓走，他也被抓了起來(lái)。這就證明，這之后的假和尚的所作所為，與沒(méi)兄弟無(wú)關(guān)。也與鄴城寺院無(wú)關(guān)，而是官家有意所為。弟子們卻還是不明就里，只有慧可知道真相，卻又不便告訴弟子們?；劭纱蛩愫偷茏觽儽M快離開鄴城，正在這時(shí)，跌下懸崖的惠忍找到師父和少林弟子，還好，惠忍的包袱還在，慧可打開包袱，取出達(dá)摩袈裟，與弟子們跪拜。拜后，慧可對(duì)弟子們說(shuō)，此本圣物，引人向善，袈裟的傳遞，就是禪宗精神的傳遞。保護(hù)袈裟就是保護(hù)人們心中的一片凈土，就是拒絕邪惡！弟子們望著袈裟和慧可，一臉莊嚴(yán)。突然，屋外傳來(lái)水盆落地的響聲，眾人回頭一看，渾身是血的小沙彌喊了一聲師父，便倒地死去。

方丈和弟子們急忙趕到房間外，這時(shí)才發(fā)現(xiàn)，門外火把通紅！

少林弟護(hù)在慧可前，準(zhǔn)備抵抗！

只聽，一陣放肆的狂笑聲中，高洋走出來(lái)……