欽差奉命傳旨將丁汝昌革職拿問，逮捕進(jìn)京，劉步蟾當(dāng)眾抗旨，怒訴敗仗原因。李鴻章(李雪健 飾)為丁汝昌之事向光緒求情。伊藤博文確立了征服北京的新戰(zhàn)略目標(biāo)。此時(shí)樺山資紀(jì)向伊藤博文提出：趁清國兵力集中東北，日軍進(jìn)攻臺(tái)灣。

但伊藤博文覺得時(shí)機(jī)尚未成熟。唐景崧向邵友濂提出倭人必犯臺(tái)灣，讓他請(qǐng)旨增援。丁汝昌拜見李鴻章，得到“保船慎開”的指示。臺(tái)灣，丘逢甲與唐景崧分析臺(tái)灣防務(wù)并擬組織保臺(tái)義軍。西太后對(duì)光緒皇帝十分不滿，力請(qǐng)恭親王重新出山主政。

李鴻章讓恭親王盡快請(qǐng)英國聯(lián)合美國、俄國出面調(diào)停。丘逢甲的臺(tái)灣“義軍”建議不被撫臺(tái)采納，與唐景崧商議改“義軍”為“團(tuán)練”。劉步蟾趁大霧掩護(hù)，平安將北洋水師余艦轉(zhuǎn)移至劉公島。

李經(jīng)方本奉李鴻章之命邀劉銘傳(劉德凱 飾)出戰(zhàn)，卻因其存有私心，僅僅向劉銘傳請(qǐng)教鴨綠江戰(zhàn)事，邀其出戰(zhàn)則只字未提。與此同時(shí)，李鴻章接到電報(bào)，稱日軍渡過鴨綠江，直撲九連城。南澳，劉永福(常戎 飾)招兵買馬積極備戰(zhàn)，民眾熱情響應(yīng)。