馬龍娘(斯琴高娃 飾)在河邊聽(tīng)到了金德(王硯輝 飾)發(fā)泄情感的呼叫，對(duì)金德娘表示要介紹心眼不靈活的遠(yuǎn)房親戚給金德當(dāng)媳婦，娘不愿意。金德回到娘身邊，娘看著金德，難過(guò)地哭了，金德不明白娘在哭啥。娘擦去眼淚，警告金德少去河邊叫喊。已經(jīng)收山的翻天紅在徒弟寶山的勸說(shuō)下再次披甲上陣。翻天紅對(duì)女兒的未婚夫?qū)毶绞昼娨?，不想讓兒女重蹈覆轍，意欲選個(gè)吉日把倆人婚事辦了。

二十年前，翻天紅連唱十天《三月三》走紅黃河兩岸，征服了李文。此刻，學(xué)生們演唱進(jìn)步歌曲的情景又感染了李文，比古論今傳授愛(ài)國(guó)思想，蘇家玲纏著干爹教唱保衛(wèi)黃河的歌。水德(張永健 飾)抱著抗日救國(guó)的志向，歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦來(lái)到了蘭州城。沒(méi)想到，馬龍平淡如水，不是想象中的熱情。水德無(wú)法忍受巨大的差異，加入到學(xué)生游行的隊(duì)伍。不敢聲張自己身份的馬龍出門(mén)追趕。

夜晚，水德流浪街頭，回憶起馬龍講的道理，心里產(chǎn)生不滿，拿著石頭砸爛了馬龍店的門(mén)。被驚醒的馬龍，看著地上的石頭猜想是水德干的。次日，馬龍找到水德，解開(kāi)誤會(huì)，并談?wù)摴伯a(chǎn)黨政策和重要人物的故事，水德感到新奇，認(rèn)真地聽(tīng)著。張金貴在渡口高價(jià)買(mǎi)了一張狼皮，欲送給金德娘。張金貴花錢(qián)請(qǐng)戲，饋贈(zèng)狼皮，以此想抹去多年的罪惡。金德娘對(duì)張金貴的突然造訪深感驚訝，得知事情真相是因?yàn)楹ε?role>火德(尹鑄勝 飾)的緣故后，當(dāng)場(chǎng)質(zhì)問(wèn)斥責(zé)，并立即趕到戲臺(tái)，勸阻翻天紅停演。