次日，安妮早已在車站等候，但由于小文無(wú)法接受安妮之父是漢奸的事實(shí)，他假意說(shuō)自己喜歡上了別人，拉著小童便上了回鄉(xiāng)的汽車，留下安妮黯自神傷。

在肖美智的幫助下，榮達(dá)彪(魏駿杰 飾)的車子安然回到了營(yíng)地。殊不知，肖美智乃是日本特高課的間諜，此行來(lái)軍營(yíng)是另有他圖。肖美智的反常行動(dòng)引起了榮部王連長(zhǎng)的懷疑，不想肖美智反咬一口誣稱王連長(zhǎng)意欲非禮。榮達(dá)彪大怒之下將王連長(zhǎng)冤殺。此時(shí)，日軍大兵壓境，榮達(dá)彪只身救肖突圍并身負(fù)槍傷，榮達(dá)彪將肖美芝送至安全地帶后，執(zhí)意返身回營(yíng)。榮的義舉使得肖美芝為之欽佩，決心盡力挽救榮達(dá)彪。

小文和小童在湖州老家積極籌措資金建設(shè)學(xué)校，度過(guò)了一段辛苦卻又快樂(lè)的時(shí)光，小童漸漸對(duì)小文產(chǎn)生了些許別樣的情愫。

日本人取締工部局，劉仁軒(姚安濂 飾)當(dāng)上了偽副市長(zhǎng)。安妮終于發(fā)現(xiàn)父親的漢奸身份，痛苦萬(wàn)分，于是離家出走來(lái)到湖州。