阿手在途中遇到了接應他的手下，提醒他再次向零(沈航 飾)索要密碼本。零不妥協(xié)，被中統(tǒng)追到了懸崖邊，無路可退的情況下，零跳下了懸崖。阿手命令手下全力搜尋零，他感覺得到，零沒有死，他也不想讓零死。

三十四(黃衛(wèi) 飾)帶著湖藍在上海兜了一個晚上，最后居然來到了軍統(tǒng)駐上海的據(jù)點，并提出想要與軍統(tǒng)開一個會。會上他向靛青訊問中共上海地下總站遭襲擊的情況，指出這是日本人的陰謀，是針對軍統(tǒng)的陰謀，這也是日本人想殺他的真正原因。