蔣介石(馬曉偉 飾)令鄭洞國(guó)突圍，曾澤生決定率六十軍起義。曾用計(jì)扣留了李嵩師長(zhǎng)及三個(gè)團(tuán)長(zhǎng)，逼迫他們命所屬部隊(duì)起義。起義成功后曾澤生受到東野第一兵團(tuán)肖勁光等的熱烈歡迎。蔣介石不得不放棄沈陽(yáng)撤回江南。他秘密安排部下布置秘密電臺(tái)，繼續(xù)在東北的破壞活動(dòng)。鄭洞國(guó)在反復(fù)權(quán)衡后終于脫離國(guó)民黨陣營(yíng)。為防止東北敵軍南撤，中央軍委令林彪(由立平 飾)立即擬定在遼西走廊殲滅廖耀湘兵團(tuán)的作戰(zhàn)計(jì)劃。同時(shí)，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)讓北平的地下黨組織密切注意傅作義(孔祥玉 飾)的動(dòng)向。

蔣介石委任杜聿明為東北剿總副總司令兼冀熱遼司令官，接替衛(wèi)立煌(黃港 飾)的指揮大權(quán)。杜聿明極不情愿，勉強(qiáng)接受。林彪在東北野戰(zhàn)軍臨時(shí)司令部與羅榮桓(孫繼堂 飾)、劉亞樓共商殲滅廖耀湘兵團(tuán)的作戰(zhàn)計(jì)劃。廖耀湘兵團(tuán)攻打黑山受挫，在我軍的逼迫下率兵團(tuán)主力迅速向營(yíng)口秘密撤退。