杜明明瞞著肖克(于洋 飾)與周明天(馬少驊 飾)接觸。龍飛(周杰 飾)通過(guò)對(duì)上級(jí)的匯報(bào)得知杜明明是臥底在其身邊。正當(dāng)周明天為全國(guó)武術(shù)比賽準(zhǔn)備時(shí)，舊傷復(fù)發(fā)。找來(lái)龍飛談心，刻意說(shuō)出任務(wù)提前。通過(guò)龍飛提供的信息，工作組第一時(shí)間獲取了周明天的電報(bào)資料，但無(wú)從破譯，于是兵分三路，對(duì)其學(xué)校，家，身上進(jìn)行搜查，最終找到密碼，破解了電報(bào)。