花兒總是向小雪傾吐自己對馮毅的愛慕之情，小雪卻不以為然。而她們跟劉一魁的關系更是錯綜復雜：小雪暗暗喜歡上了劉一魁，劉一魁卻一心仰慕花兒!

得知密約即將重新簽訂的消息，各方人馬又行動起來，這次“愛國會”的破壞行動失敗了，齊允天聲東擊西和威廉離開舞會現(xiàn)場，秘密簽下割讓條約!馮毅為了追緝開槍人，竟然與生死之交劉一魁在暗巷里重逢!馮毅親口“承認”是自己殺了于先生，劉一魁發(fā)誓為義父報仇，二人拔劍相向，馮毅刻意讓步，陷入危機，關鍵時候，花兒出現(xiàn)救走了馮毅。

愛國會為了拿到“密約”，讓花兒假扮齊允天失散多年的女兒進入大帥府;而花兒為了得到馮毅的愛情應允，做了齊大帥的掌上明珠。齊允天擔心大總統(tǒng)誤會他拉攏日方，婉拒了一直覬覦花兒的日本人——江口和也的提親，反而決定讓馮毅與花兒定親，借旅游之名，讓二人親送密約給袁大總統(tǒng)。

馮毅與花兒的親事，得罪了另外一個人——喬小芝，已然愛上馮毅的喬小芝打定決心，向自己多年的傾慕者——“花月”的當家男旦孔艷艷求助，展開報復齊大帥的自私自利!此時，花兒又意外發(fā)現(xiàn)了一個令人震撼的事實──“小雪”才是齊大帥的親生女兒!