趙醒民用《江原日報》揭露關東軍占領東三省的陰謀；程馨楨在夜校喚醒民眾；程八爺聚集全家老少宣布：堅決抗日，決不辱沒中國人的祖宗。日本開拓團民載歌載舞歡慶勝利；日本人在江原城內橫行霸道；川口正雄身著日本關東軍軍裝走到臺前……趙醒民走上街頭宣傳抗日，號召老百姓為抗日隊伍捐錢捐物，江原民眾反日浪潮高漲。為平復江原的局勢，川口正雄布署破壞和暗殺行動，還登門警告李祖琦。程家為抗日積極準備，不僅捐款還籌措拉出看家護院的武裝投入對日作戰(zhàn)。程八爺說服李家出錢出人參與抗日，遭到李祖琦拒絕。尚有愛國抗日之心的李夢桐來到程家請戰(zhàn)，她勸導程馨萍別癡迷于國難當頭還整天吸食鴉片、醉生夢死的哥哥李韜甫。