蔣介石(馬曉偉 飾)對盧漢恩威并施，一面請盧漢到重慶面商國是，一面借李宗仁(劉峰 飾)之手演出大兵壓境的好戲。毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)確信盧漢不會為蔣介石殉葬。毛澤東十分擔(dān)心被關(guān)在白公館、渣滓洞的共產(chǎn)黨人和楊虎城等知名人士的處境，關(guān)照楊杰速到北平參加政協(xié)會議。

蔣介石命令毛人鳳把昆明所有嫌疑分子造冊監(jiān)視，并嚴(yán)密監(jiān)視云南省府、盧漢公館和楊杰住所。迫于嚴(yán)峻形勢，盧漢決定9月6日去重慶見蔣介石，行前做好起義部署，并約定每天與云南聯(lián)絡(luò)暗號。

盧漢到重慶，蔣介石請他吃早餐，答應(yīng)盧漢把保安團(tuán)擴(kuò)編為兩個軍，發(fā)銀元一百萬元和武器、彈藥。又借口應(yīng)付學(xué)潮，命令盧漢進(jìn)行全面“整肅”。