日軍特務(wù)被國(guó)軍處死在城門(mén)前。政委在批評(píng)秦隊(duì)長(zhǎng)，洪趙游擊隊(duì)的金蘭(呂夏 飾)求情讓他免受責(zé)罰。趙城金藏沒(méi)有離開(kāi)過(guò)廣勝寺的消息被早川得知，早川分化妝成國(guó)民黨軍官?zèng)]識(shí)破了，他開(kāi)槍殺人。圣亮被他師傅叫了過(guò)去，廣勝寺長(zhǎng)老要他晚上隨他一起去找共產(chǎn)黨。

早川帶著冷參謀開(kāi)往日本占領(lǐng)區(qū)，他說(shuō)自己是軍統(tǒng)，冷參謀說(shuō)自己不知道趙城金藏的下落，還沒(méi)等他反應(yīng)過(guò)來(lái)就被早川打死。金蘭救回來(lái)的孩子時(shí)而暈迷，時(shí)而清醒。早川開(kāi)車?yán)鋮⒅\，他在折磨他，并叫他說(shuō)出趙城金藏的下落，面對(duì)威協(xié)他用刀子結(jié)束了自己的生命。

國(guó)軍對(duì)于趙城金藏也很關(guān)心，他們向重慶發(fā)出關(guān)于趙城金藏的消息。到了晚上圣亮和世空長(zhǎng)老找到了趙書(shū)記，世空長(zhǎng)老說(shuō)日本了盯上了趙城金藏，他打算把趙城金藏交到共產(chǎn)黨手中，現(xiàn)在廣勝寺周圍都是淪陷區(qū)，他會(huì)向上轉(zhuǎn)告，并將圣亮托付給共產(chǎn)黨。

圣亮跪在世空長(zhǎng)老面前，他說(shuō)自己要還俗，并且還要當(dāng)八路軍。圣亮當(dāng)時(shí)是為了躲避娃娃親才到了廣勝寺，他師傅同意他還俗了。由于他們丟失了密碼本，無(wú)法與上級(jí)取得聯(lián)系。為掩護(hù)圣亮和世空長(zhǎng)老，趙書(shū)記帶領(lǐng)的幾名共產(chǎn)黨犧牲在河中。

日本人晚上尋找世空大師，幸好他及時(shí)從外面趕了回來(lái)。圣亮來(lái)到八路軍處，大家都在爭(zhēng)他，他被安排在秦隊(duì)長(zhǎng)手下。圣亮和大名是趙大山，又名趙和尚(李乃文 飾)，他告訴了趙書(shū)記被敵人打死的消息。現(xiàn)在必須要把趙城金藏運(yùn)出去，絕不能讓她落在日本人手里。金蘭見(jiàn)到了投奔八咱軍的和尚。

那孩子醒來(lái)后說(shuō)對(duì)了接頭暗號(hào)，其他的都一無(wú)所知。和尚對(duì)于趙城金藏的事情很擔(dān)心，他勸領(lǐng)導(dǎo)馬上安全行動(dòng)。醫(yī)生在孩子的衣服上發(fā)現(xiàn)了字跡，他急忙匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)。趙和尚參加了八路軍后學(xué)到了很多東西，他被選入護(hù)送隊(duì)，他從其他隊(duì)員口中了解了護(hù)送隊(duì)的使命和責(zé)任。