許爭(zhēng)(高錦 飾)被刑訊逼供，被打得遍體鱗傷，毛幫初看他實(shí)在也沒什么可交代的了，下令讓毛家民制造許爭(zhēng)自殺的假象。

高志航(朱亞文 飾)完成了軍購(gòu)，由美國(guó)飛回上海，他打聽到葉蓉然(姚笛 飾)在劇院看戲，就直接等在了門口。

葉蓉然剛走出劇場(chǎng)，就看見馬路對(duì)面高志航向她搖動(dòng)鮮花，葉蓉然驚喜異常，但母親秋之桐卻對(duì)高志航不以為然，幸好外公對(duì)高志航印象不錯(cuò)，拉著葉母先行離開了。

上海外灘，高志航和葉蓉然在初冬的馬路上散步。葉蓉然說下個(gè)月12號(hào)是她的生日，她在外灘華爾道夫酒店訂了一個(gè)房間，希望高志航到時(shí)能出現(xiàn)。

葉蓉然還說她要在23大壽之前把自己嫁出去，高志航要是不來，她就很可能讓別人領(lǐng)走。

高志航說我志在必得。

在許爭(zhēng)住處的門口，毛家民一伙將許爭(zhēng)強(qiáng)行灌進(jìn)劇毒處死，然后通知了毛幫初。毛幫初略有唏噓，要毛家民處理好后事。

高志航在夜色中回到家，母親問他葉蓉然的事，他說還沒定下來。李春英依舊牢騷一籮筐。

早晨，高志航驅(qū)車駛?cè)霠I(yíng)區(qū)，李桂東(郭秋成 飾)跑過來告訴他許爭(zhēng)死了，高志航吃了一驚。

航空總暑開會(huì)，毛幫初通報(bào)軍情：蔣委員長(zhǎng)去了西安，張學(xué)良(劉勁 飾)、楊虎城剿匪不利，委員長(zhǎng)要親往督戰(zhàn)。有可能要對(duì)共產(chǎn)黨高遠(yuǎn)去的飛鷹分集劇情介紹第六次圍剿，到時(shí)候空軍就是主力了。

毛幫初擺出傲人架勢(shì)，將一個(gè)嚷著要抗日的軍官逼迫辭職，然后對(duì)高志航以守為攻，挑剔加威脅，高志航明白這是因?yàn)樵S爭(zhēng)之事，他決意忍耐。

散會(huì)后，高志航被毛幫初留了下來。毛幫初終于問起了軍購(gòu)的事，高志航步步設(shè)防，小心回答，終于沒讓毛幫初看出破綻。

毛幫初將許爭(zhēng)墓地的照片遞給高志航，讓他有空可以去看看許爭(zhēng)。

高志航來到莫愁湖邊，祭奠許爭(zhēng)，往事仿佛歷歷在目。

周至柔召見高志航，告訴他西安事變爆發(fā)了，聞聽張學(xué)良實(shí)行兵諫，扣留了委員長(zhǎng)，高志航大吃了一驚。