偵查科大喜的日子，魯平與關(guān)梅決定，在岳凌霄(周征波 飾)與兒子團聚的時刻，舉辦他們的婚禮。正當大家興高采烈的時候，兩名偵查員回來。他們告訴魯平，在他們帶著孩子經(jīng)過延川縣的時候，兩個孩子在看戲的戲臺前，神秘的失蹤了。

案件驚動了整個社會部。因為兩個孩子之中有八路軍高級首長郭參謀長的兒子，社會部領(lǐng)導非常怕敵特是利用這樣的事件來擾亂軍心。馬部長命令岳凌霄帶一個組立即趕赴延川縣，無論如何也要找到失蹤的孩子。

岳凌霄帶著劉猛(王鶴鳴 飾)何亮亮(李嘉明 飾)趕到了延川縣，開始調(diào)查走訪當時看戲的老百姓，但是毫無結(jié)果。有人提供了一條線索，當時戲臺子底下有一個算命的瞎子叫喬半仙，這個人南來北往的人都接觸，搞不好會有線索。岳凌霄決定會會這個喬半仙。

后方醫(yī)院來偵查科報案，他們的倉庫里，丟失了一批貴重藥品，是兩箱子盤尼西林，這是美國紅十字會援助中國抗戰(zhàn)的物資，是非常寶貴的藥品。魯平安排偵查員盤查各個藥店與私人診所，設(shè)法找到藥品。

岳凌霄見到了行蹤不定的喬半仙。察覺出喬半仙的神秘，命令劉猛盯著喬半仙。喬半仙半夜里從家里溜出來，到了白麻子家里，兩個人商量著要把孩子交給岳凌霄。何亮亮偷聽到了一切。