1947年3月國(guó)共合作徹底破裂之后，中華大地再次陷入血雨腥風(fēng)的戰(zhàn)爭(zhēng)之中，中共陜北根據(jù)地收到北原市一份緊急情報(bào)，潛伏者“南山”準(zhǔn)備截取國(guó)民黨情報(bào)站一份名單，這份非同尋常的名單，蘊(yùn)藏著一個(gè)驚天秘密。為此國(guó)共雙方情報(bào)機(jī)構(gòu)圍繞這份致命名單展開了一場(chǎng)生死搏殺!

國(guó) 民黨保密局北原站行動(dòng)組組長(zhǎng)鄭亞昌坐在電臺(tái)偵測(cè)車?yán)锇l(fā)現(xiàn)了附近的信號(hào)源后展開行動(dòng)，中共北原市地下黨報(bào)務(wù)員馬漢斌正在接收電報(bào)，他還不知道危險(xiǎn)的來(lái)臨。軍 統(tǒng)弄開大門后悄悄進(jìn)入樓中，馬漢斌感覺(jué)到危險(xiǎn)的存在，馬漢斌見軍統(tǒng)到后慌忙從屋頂逃離，鄭亞昌帶人追趕上了馬漢斌，馬漢斌被抓前將接到的電文吃入嘴中。國(guó) 民黨保密局北原站站長(zhǎng)歐陽(yáng)震也識(shí)破了“南山”，“南山”開槍打死他。

國(guó)民黨保密局要想辦法從馬漢斌身上打開缺口，他們要知道南山和密電碼的 內(nèi)容，馬漢斌面對(duì)選擇只好背叛了黨組織，他交待了聯(lián)系人陳潔(姜宏波 飾)，就是唱戲的陳小樓。北原市商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)郭四海正在迎接客人到來(lái)，鄭亞昌知道歐陽(yáng)震的死和致命名 單的丟失和南山都有關(guān)系，他相信南子肯定會(huì)和陳潔接頭。北原市城防司令韓耀祖(儲(chǔ)智博 飾)來(lái)到戲院看戲，情報(bào)處處長(zhǎng)林天宇(劉鈞 飾)陪同前往，他們要聽陳小樓的《穆桂英掛帥》， 戲開演后臺(tái)下一片掌聲響起，韓耀祖帶林天宇認(rèn)識(shí)陳小樓，還奉上了賞金。郭四海之子郭佳林帶著同學(xué)去參觀后臺(tái)，鄭亞昌躲地樓上仔細(xì)觀察。韓耀祖之妹韓碧云要 林天宇陪她去書店。

一群學(xué)生突然出現(xiàn)在戲臺(tái)上讓戲院陷入一片混亂，鄭亞昌沖出來(lái)以抓共黨為由要帶陳潔離開，還要帶學(xué)生們走，韓耀祖命人下了 他的槍，許文順打了鄭亞昌一巴掌，還求司令放過(guò)鄭亞昌，韓耀祖警告鄭亞昌要善待陳小樓。陳潔被關(guān)押在監(jiān)獄之中，她被綁在十字架上，鄭亞昌讓她說(shuō)出南山是 誰(shuí)，林天宇知道鄭亞昌抓人后要過(guò)去找他。陳潔在監(jiān)獄中被特務(wù)嚴(yán)刑拷打，鄭亞昌抓來(lái)了陳潔的女兒小雪來(lái)威脅她，他還當(dāng)面用電刑放在小雪身上。林天宇來(lái)到保密 局后讓鄭亞昌放了女兒林雪(梓曉 飾)，還掏出槍指住他，陳潔是林天宇的前妻，許文順到后讓鄭亞昌下去。

許副站長(zhǎng)讓林天宇選擇，林天宇讓他保證女兒安 全，許副站長(zhǎng)答應(yīng)后林天宇帶兵離開。鄭亞昌讓人將林雪送到醫(yī)務(wù)室，他一心想讓陳潔招供，陳潔說(shuō)只知道他們幾人的名字，她也沒(méi)見過(guò)真正的南山，在威逼之下陳 潔寫出了幾個(gè)人的名字，保密局隨后開始抓人，許文順也在名單之列。鄭亞昌帶人去抓副站長(zhǎng)許文順，鄭亞昌拿出文件給他看。陳潔還寫下了林天宇的名字，保密局 的人去抓他，林天宇接過(guò)韓耀祖的電話后答應(yīng)跟他們走一趟。