威廉在藥物的作用下痛苦不堪，交出了藏在保險柜的酒徒防線火力配備圖。杰西卡前來尋找威廉，雖未進來，動靜還是驚動了 川棲直子(宋佳玲 飾)，她到窗前察看時，忍受不了痛苦差點要交代戰(zhàn)略物資下落的威廉咬舌自荊

張明慎(徐程 飾)懷疑日軍還會同時進攻香港以外的地方，當務之急是查出日軍下一步作戰(zhàn)的準確時間。 葉家桐(侯京健 飾)秘密約見井村博，知道日本新成立的南方營是為了針對東南亞地區(qū)，他突然意識到日軍若真要進攻香港，首要目標必然是號稱東方馬奇諾的酒徒防線。舞女被殺，威廉失蹤，此事被登上報紙，葉家桐到了兇案現(xiàn)場查探。國民黨政府駐香港總代表陳澈雖雙腿不良于行，卻頭腦敏銳，他也認為此案并非普通情殺，派手下前去調查。情報傳達到東江游擊隊，李政委重新分配了任務，命令吳黑仔(張政勇 飾)擔任短槍中隊隊長，配合香港地下組織證實對日軍行動的推斷，并查明行動時間。

汪偽南京政府文化稽查處處長 薛英提(朱泳騰 飾)告訴川棲直子，要想知道戰(zhàn)略物資的下落，可以從杰西卡那里打探。在維多利亞夜總會，葉家桐利用賭馬內幕從警長亨利那里知道了竹箭箭尾的櫻花造型，推斷此人應該是曾與自己交過手的日本特工。他在這里遇到了老同學薛英提，薛英曾經混跡國共兩黨，說自己在南洋經商，現(xiàn)在準備在出版業(yè)做些事情。兩人互不信任，卻虛與委蛇。

杰西卡發(fā)現(xiàn)了在暗中窺探的川棲直子，兩人打斗起來，薛英提假裝英雄救美，放走了川棲直子，葉家桐沒有追上，杰西卡焦急不已欲言又止，只說了川棲直子知道威廉的下落。

張明慎說威廉手上的酒徒防線的火力配備圖如果落入日本手中，英軍將無工事可守，說明進攻香港早已進入了日軍的進程。葉家桐將薛英提的基本資料交給張明慎，說他可能會調查自己。

陳澈面見香港駐軍司令馬爾特比，日本小股部隊已經向邊境滲透，擔心他們不宣而戰(zhàn)，突然襲擊，馬爾特比命令空軍做好準備。著名的抗日積極分子余夢斜先生被暗示，薛英提在自己的名單上劃去了他的名字。葉家桐無意中知道英國戶籍官史密斯在維多利亞出手闊綽，花費都由薛英提提。，薛英提出現(xiàn)在如此敏感的時間地點，身上一定有重大的秘密，葉家桐決定利用薛英提想結識香港名流的事情摸清他的底細，將他介紹進了雅頌會。薛英提在聚會上說余夢斜是被日本人暗殺，愿免費資助大家在自己沙頭角的船上避難。

葉家桐從販賣消息的小混混那里知道了薛英提的一些事。香港社交名媛格盧無意中在街上看見了曾經的戀人葉家桐，卻發(fā)現(xiàn)他進了暢春院。