袁飛(王洛勇 飾)來到百樂門告訴史蒂文不要太自大，史蒂文驕傲地告訴袁飛他們的能力是一流的，讓袁飛放心，辦好自己的事情比什么都重要。

　　深夜，一輛吉普車行駛在上海街道，另一輛車同時(shí)也行駛在街上。。。。。

　　歐陽文在車上焦急地發(fā)著報(bào)，理查德(穆雷克 飾)緊張看著一切。另一輛車在跟蹤著。車一會(huì)向東，一會(huì)向西穿過上海大街小巷。。。。。

　　歐陽文興奮地告訴理查德發(fā)報(bào)成功，理查德興奮地緊緊握住歐陽文的手。理查德將情報(bào)及時(shí)匯報(bào)給斯大林，使斯大林放心地調(diào)動(dòng)了西伯利亞的部隊(duì)，在對(duì)德戰(zhàn)爭(zhēng)中取得了挽回?cái)【值臋C(jī)會(huì)，從此蘇聯(lián)戰(zhàn)場(chǎng)迎來了重大轉(zhuǎn)折。。。。。。成功演繹了一出世界反法西斯聯(lián)盟戰(zhàn)線的合作勝利。

　　靜靜的“廣法寺”在做著法式，不知在給誰禱告。周健來到了廣法寺，和尚跟他講 申劍(丁勇岱 飾)的不幸。周建大哭跪在申劍的靈位前，說：申劍不該不聽他的話?不然，也不會(huì)落下這樣的結(jié)果。。。。。一人慢慢走向他用槍頂住他的腦袋。

　　原來，影佐(那志東 飾)幾天前，他到飯店巡視，發(fā)現(xiàn)了混在人群中十分異樣的周健，將他抓獲，經(jīng)過嚴(yán)刑拷打，周健叛變。影佐將他放回，并設(shè)下圈套，引申劍上鉤，這才有了飯店的血腥屠殺。

　　申劍看到周建的丑惡嘴臉，想起犧牲的兄弟，一槍將周建擊斃。。。。

　　跑馬場(chǎng)上德國(guó)特使在騎馬鍛煉。申劍將他劫持押送重慶，又一次挫敗了敵人的陰謀。

　　雖說，岡本已死，但敵人的“920計(jì)劃”并沒有放棄。重慶政府非常擔(dān)心，何部長(zhǎng)命令徐森盡快破獲敵人計(jì)劃。

　　國(guó)共合作，中共特工與軍統(tǒng)中統(tǒng)的鋤奸行動(dòng)威震上海灘，使影佐大傷腦筋，命令手下以同樣的手段收買和捕殺軍統(tǒng)和中統(tǒng)的重要人物。76號(hào) 黎世杰(章申 飾)設(shè)計(jì)來誘捕國(guó)民黨特工。

　　他們果然抓到中統(tǒng)嚴(yán)復(fù)。以后嚴(yán)復(fù)投靠了日特機(jī)關(guān)。在嚴(yán)復(fù)幾次行動(dòng)實(shí)實(shí)在在的給國(guó)民黨在上海的諜報(bào)網(wǎng)造成了重大的破壞。

　　如何除掉嚴(yán)復(fù)，是當(dāng)務(wù)之急。。