第三次圍剿來勢兇猛。毛澤東(許鉑岑 飾)、朱德(趙凱 飾)根據(jù)截獲敵臺電報，掌握敵人動向。采取“避敵主力，打其虛弱，乘勝追擊”的作戰(zhàn)方針。率三萬紅軍指戰(zhàn)員在酷暑下，忍受蚊蟲叮咬，日宿夜行，千里大迂回。當蔣介石(馬曉偉 飾)偵察發(fā)現(xiàn)紅軍已到興國，即令九個師進逼。紅軍出其不意，悄悄穿過敵軍之間的空隙，在敵人后方尋找戰(zhàn)機。　　圍剿軍再次撲空，饑疲沮喪，加之蔣粵桂軍閥沖突加劇，蔣介石不得不命令撤退。紅軍抓住戰(zhàn)機，以六戰(zhàn)五勝一平的戰(zhàn)績，粉碎了第三次圍剿。黃公略軍長受重傷犧牲。楊匏安等二十多人被捕，壯烈犧牲。