賀黑云(范志博 飾)答應(yīng)讓 吳寒陽(yáng)(劉一含 飾)回家，吳寒陽(yáng)聽完還想去南方找 魏鵬飛(任天野 飾)，賀黑云同意出二百大洋給她，還建議她回鄉(xiāng)做些小生意。賀黑云的舅舅楊子元獨(dú)自在喝悶酒，他對(duì)她當(dāng)眾的做法有些生氣。楊子元酒后向吳寒陽(yáng)說起賀黑云和老列的事情，吳寒陽(yáng)相信她早晚能進(jìn)入魏家。

　　吳寒陽(yáng)帶著仇恨離開，楊子元回去后在魏母面前告賀黑云，賀黑云在魏母面前用自己的方法解釋，魏母感覺有些羞愧，賀黑云勸她早些和父親把喜事辦了，當(dāng)魏母知道是老列后才放心。賀黑云幫白三眼找了一位妮姑結(jié)婚，魏母對(duì)賀老五的唱詞不理解。

　　賀老五帶著迎新的隊(duì)伍來(lái)到黑河城中迎娶魏母，顧九公等人攔住他們說賀老五的做法是傷風(fēng)敗俗，他們躺在地上阻攔時(shí)被賀黑云用鞭炮嚇跑。賀黑云聽說 南方革命黨要進(jìn)軍蘭州，她很久沒接到魏鵬飛的來(lái)信。1927年上海四一二政變，魏鵬程(張陸 飾)曾在日本留學(xué)三年，他對(duì)日本的文明的強(qiáng)盛很有感觸，魏鵬程向上級(jí)軍官 提出要向日本人學(xué)習(xí)，他被晉升為中校副官，但要在升任之前都要挨軍棍，魏鵬程的軍棍被取消。

　　魏鵬程看到杜英(周征波 飾)被當(dāng)成共產(chǎn)黨人關(guān)押起來(lái)，杜英被送往蘇聯(lián)。吳寒陽(yáng)找到魏鵬舉(肖聰 飾)后以夫人相稱，她還指責(zé)他險(xiǎn)些把自己害死，魏鵬程對(duì)吳寒陽(yáng)當(dāng)時(shí)的做法 也很生氣，但他沒經(jīng)得起吳寒陽(yáng)的誘惑。黑河鎮(zhèn)長(zhǎng)軍府被裁，馮師爺收到省府命令要押馮百里(徐永革 飾)進(jìn)省府，目的是逼他交贖金，馮百里夫人逃走。國(guó)民黨旗在黑河城門上 升起，馮百里沒有職務(wù)。

　　魏鵬程收到魏鵬飛的來(lái)信后拿給賀黑云，賀黑云將信讀給家人，那是魏鵬飛三月份寫的信，信在路上八個(gè)月，魏母不明白國(guó)民革命為何還沒成功。魏鵬飛 只身走在大漠里，他被騎馬的國(guó)軍問起魏鵬飛，魏鵬飛被當(dāng)成共產(chǎn)黨，他開槍將三名國(guó)軍打死，對(duì)他的追殺令已到甘肅。黑云貨棧被官軍包圍，帶頭來(lái)的是馮縣長(zhǎng)， 賀黑云看到魏鵬飛的通緝令后不敢相信，她將通緝令撕毀，官軍要對(duì)她家里進(jìn)行徹底搜查，歪曹慫恿士兵亂砸一通。