秧塘機(jī)場場被冷鋒觀察，蒙山(馬詩紅 飾)帶人去樹林時(shí)發(fā)現(xiàn)地上的殘留物。崔英不贊成兒子啟明當(dāng)兵，兩人不至一次地爭吵這件事情。羽田(陳創(chuàng) 飾)小分隊(duì)出現(xiàn)在國軍 秧塘機(jī)場周圍， 黎明江(石涼 飾)已經(jīng)派人控制住機(jī)場，不允許閑雜人員出入。羽田去了聯(lián)系地點(diǎn)萬福書店，其他隊(duì)員在住處等待。啟明和崔英來到萬福書店買周璇的唱片，羽 田用暗語和萬福書店的老板接頭，他化名為李強(qiáng)，萬福書店老板的代號就是冷鋒。

羽田將刺殺美國特使的行動告訴冷鋒，他想讓冷鋒親自執(zhí)掌刺殺行動。桂林軍統(tǒng)站發(fā)現(xiàn)日軍刺殺小組已經(jīng)進(jìn)入桂林，他們?nèi)詻]有線索。冷鋒不時(shí)地觀察著秧塘機(jī)場的動向， 黃桂東(王駿毅 飾)在機(jī)場負(fù)責(zé)。

軍統(tǒng)丁致中(馬文忠 飾)帶人來到秧塘機(jī)場向黃桂東質(zhì)問，雙方發(fā)生爭執(zhí)，冷鋒趁機(jī)將其中一個(gè)崗哨的守衛(wèi)殺死后潛伏在那里，日軍出動第五航空大隊(duì)準(zhǔn)備飛向秧塘機(jī)場，秧塘機(jī)場上空出現(xiàn)防空警服，黃桂東只好率軍撤到外圍。

黎明江在機(jī)場沒發(fā)現(xiàn)黃桂東等人，美國特使在秧塘機(jī)場著陸，冷鋒開槍后被無意上前的陳兵(王政鈞 飾)擋住，陳兵當(dāng)場倒地身亡，美國特使僥幸逃過一劫。黃桂東發(fā)現(xiàn)冷鋒后在后面追趕，兩人打斗起來，冷鋒見抵擋不過就服毒自殺。

日軍飛機(jī)對衡陽上空盤旋并進(jìn)行轟炸，羽田趁亂把遙控炸彈安裝在酒店中，他們要完成對美國特使的刺殺。