1949年，解放大軍南下，昆明即將解放，國(guó)民黨保密局西南特區(qū)區(qū)長(zhǎng)徐遠(yuǎn)舉被捕。國(guó)民黨西南特區(qū)二處處長(zhǎng) 湯伯凡(姚安濂 飾)身為徐遠(yuǎn)舉的得力干將，得知恩師被捕后，采納參謀 曹政(馮遠(yuǎn)征 飾)的部署建議，帶領(lǐng)部下極力營(yíng)救。湯伯凡中了解放軍營(yíng)長(zhǎng)曹山的埋伏，行動(dòng)失敗，與解放軍周旋。副官賴廣仁懷疑曹政是叛徒，曹政主張徹查，湯伯凡擊斃內(nèi)奸陶副官。

湯伯凡率部下前往西山取化學(xué)武器，被曹山圍堵。此時(shí)湯伯凡發(fā)現(xiàn)，原來(lái)一直潛伏在自己身邊的共產(chǎn)黨臥底竟然真的是曹政。曹政、曹山協(xié)力，湯伯凡等人落網(wǎng)。就在曹政、曹山兄弟二人團(tuán)聚之時(shí)，狡猾的湯伯凡竟然逃脫。曹政奮力追捕，湯伯凡挾持了曹政的弟弟曹山。千鈞一發(fā)之際，曹政向湯伯凡開(kāi)槍，不料湯伯凡卻以曹山的身軀抵擋，曹政眼看著自己的弟弟中彈身亡。湯伯凡開(kāi)槍擊中曹政，曹政奮力還擊，湯伯凡中槍后掉下了懸崖，曹政也終于倒地。

1951年，云南邊境。邊防戰(zhàn)士一如往常守衛(wèi)在國(guó)境線上，然而他們并沒(méi)有想到，就在距離國(guó)境線百米之外的那片密林中，一股國(guó)民黨殘余部隊(duì)正隱伏在那里，虎視眈眈地等待著。就在時(shí)針指向6點(diǎn)的那一刻，他們向哨卡發(fā)起了突然襲擊，8名戰(zhàn)士猝不及防，在猛烈的彈雨下，全部倒在血泊之中。緊接著，這股國(guó)軍殘部在境內(nèi)的七個(gè)村落策動(dòng)了叛亂。