鄭桐將香港電臺(tái)建好后，回到了小島基地向顧顯章(馮恩鶴 飾)匯報(bào)工作。他向顧顯章推薦風(fēng)雷，希望他成為香港電臺(tái)的負(fù)責(zé)人。顧顯章聽從了他的建議，讓顧影(常方源 飾)去調(diào)查風(fēng)雷的背景。鄭桐與汪蘭(柯藍(lán) 飾)共進(jìn)晚餐，兩人談起電臺(tái)的事情，汪蘭想從鄭桐處試探出一些神秘七號(hào)電臺(tái)的情況，然而鄭桐也并不知情。而都富春(佟凡 飾)這邊，情況顯然不太樂觀。江水舟(李贊 飾)躲到了一家破道觀里，跟一個(gè)偽裝成道士的特務(wù)住在一起。朱鐵(王品一 飾)深夜到訪，給江水舟安排了一項(xiàng)任務(wù)，讓他去江邊碼頭取一份文件，并說老A也可能會(huì)出現(xiàn)。江水舟迫于無奈，只得同意了。

秦天亮(胡軍 飾)出門辦事，李荷(趙子惠 飾)一路尾隨其后，攔住了秦天亮。秦天亮不勝其煩，便說自己是要出去約會(huì)，李荷呆愣在原地。秦天亮拐進(jìn)了小巷，卻沒注意到馬友誼(陳銳 飾)偷偷跟在他身后。江水舟把朱鐵安排給他的任務(wù)交給了小美，騙她說只要完成任務(wù)就能去臺(tái)灣。小美相信了他的話，便決定替他去碼頭見老A，取文件。小美走后，江水舟等人猜她此去肯定兇多吉少。秦天亮與洪升團(tuán)長(zhǎng)帶人埋伏在碼頭，小美到了碼頭，卻發(fā)現(xiàn)沒人，她喊了幾聲，秦天亮出現(xiàn)了。小美問他要東西，兩人正在拉扯，馬友誼卻突然舉著槍出現(xiàn)了。小美見到馬友誼，立刻想跑，卻被馬友誼開槍打死。秦天亮與馬友誼針鋒相對(duì)，秦天亮突然挽起了袖子，洪升團(tuán)長(zhǎng)見到這一幕，得知今晚潛伏的任務(wù)撤消。

有人將晚上的事情向局里報(bào)了案，王專員(馬杰 飾)得知此事，將秦天亮與馬友誼的今晚用的槍拿去檢驗(yàn)，并且給干部們開會(huì)，要求今天的消息不能外傳。楊天雄到了局里，將王專員找來，他告訴王專員今晚的事情是他與秦天亮一同設(shè)的局，目的就是為了引出老A。王專員與楊天雄都對(duì)出現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)的馬友誼產(chǎn)生了懷疑，決定一同去醫(yī)院找負(fù)傷了的馬友誼了解情況。馬友誼將事情的始末說了出來，并且認(rèn)定秦天亮就是奸細(xì)。而知道真正情況的王專員與楊天雄，對(duì)馬友誼的說辭并不完全相信。楊天雄寬慰了他幾句，便帶著王專員回去了。王專員與洪升和楊天雄一起分析案情，對(duì)馬友誼愈發(fā)懷疑，楊天雄決定自己一個(gè)人去找秦天亮了解情況。秦天亮將自己所知道的情報(bào)告訴了楊天雄，楊天雄認(rèn)同秦天亮的想法。