曹風(阮文濤 飾)得知當年日本人霸占了黃家的產(chǎn)業(yè)，逼得黃氏夫婦投江自盡， 黃佳音(朱子巖 飾)由此從富家小姐變成復仇孤女，才不得已與自己不告而別，走上特工道路，曹風不禁唏噓不已。為了救孩子，也為了幫助黃佳音，曹風答應與 紅葉(隋俊波 飾)聯(lián)手。

麥客(劉愷威 飾)的游說起了效，各大報紙紛紛指責日本人大肆搜羅天才兒童、動機不純。藤原浩(陳觀泰 飾)收到76號施加的壓力，決定舉辦一場慈善演出，讓孩子們現(xiàn)身說法以平息輿論。滿洲映畫明星、日本內閣大臣之女百合子也要來參加演出，為日方壯聲勢。看到報紙上刊登的這則消息，紅葉等人針對百合子和慈善演出，有了她們的計劃。

慈善演出當日，薰子安排三浦率人先到劇院監(jiān)視情況，自己帶著手下護送百合子小姐后到。麥客與紅葉也分成兩組，麥客帶 白鴿(文夢洋 飾)在路上襲擊百合子的車，拖住百合子一行人，紅葉則與 小青(趙兆 飾)扮成魔術師和小丑，趁百合子沒到，為慈善演出加演，用變魔術的形式營救孩子。

紅葉與小青用眼花繚亂的魔術迷惑了在場觀眾的眼。