趙州解放后，得到全國各解放區(qū)重點(diǎn)支援。可是從各地抽調(diào)的科學(xué)家和知識分子多人相繼被暗殺，電廠、糧庫都出現(xiàn)了惡性爆炸事件，各類流言不脛而走，說是國民黨即將反攻，一時人心惶惶。這一切都是楚明凡(修慶 飾)的杰作。他和 宋萍萍(呂佳容 飾)已轉(zhuǎn)入地下，組建了青年戡亂救國團(tuán)，喪心病狂地進(jìn)行各種破壞活動，新生的政權(quán)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

陸江波(劉鈞 飾)繼續(xù)潛伏，可是南京方面遲遲不做回復(fù)，上司已經(jīng)對他有所懷疑。此時石家莊已經(jīng)解放，與趙州連成一片，控制住傅作義南下的咽喉。陸江波判斷，由于趙州的重要地位，不到萬不得已，上面不會另起爐灶。于是陸江波被趙州公安局抓捕，表示投誠合作。一方面配合公安局抓捕自己過去的手下，一方面利用自己的鐵路交通公司和其在商界的地位，為新政權(quán)調(diào)運(yùn)糧食，解決糧荒，很快成為棄暗投明的商界代表，由地下轉(zhuǎn)為公開，利用價值顯現(xiàn)。果然不出所料，陸江波過去的上級、中統(tǒng)北平區(qū)長秘密潛入趙州，派人約陸見面。

帶來新的聯(lián)絡(luò)方式和電臺密碼，傳達(dá)了南京總部的密令：強(qiáng)令兩局精誠團(tuán)結(jié)，杜絕內(nèi)耗，共同執(zhí)行光復(fù)趙州的河豚計(jì)劃。

陸江波不慌不忙，繼續(xù)以鐵路交通股份公司老板的身份，出席各種社交場合和商界會議。他知道自己在明，楚明凡在暗，他一定會暗中觀察自己。 夏青(孫嵐 飾)擔(dān)心陸江波的安全，總是以監(jiān)視的名義，暗中保護(hù)他，叫陸江波很無奈。

白玉蘭(原雨 飾)已經(jīng)確定了陸江波的真實(shí)身份，可她卻不明白，解放了，過去欺壓人民的惡霸壞人都被打倒了，到處是鑼鼓喧天紅旗招展，連夏青都穿上軍裝了，他為什么還是和過去一樣隱瞞身份，接受政府的教育和監(jiān)督。陸江波只好對她說明，這是隱蔽斗爭的需要，北平、保定還沒解放，楚明凡等特務(wù)還在破壞，自己還需要繼續(xù)在暗地與他們較量，這和夏青一樣都是革命工作，只是分工不同。