詹亞雄(郭東文 飾)和老趙雖然暫時搞不清“黑蝙蝠”是敵特的行動代號還是某個重要頭目的代號，但這一信息已經(jīng)引起了他們的高度重視。老丁告訴詹亞雄，對 唐百川(劉冠翔 飾)一定要注意政策，老丁還特別指出，偵輯隊的工作重點要放在對潛伏特務(wù)的搜捕工作上。小張原來是詹亞雄的警衛(wèi)員，第一次帶領(lǐng)一個小組（其中有敵人自首分子）去街上展開辨認(rèn)尋找敵特的工作，感覺十分興奮，但缺乏經(jīng)驗的他因為在茶鋪里要了一杯上等的龍井茶而提前暴露了身份，使重要敵特胡嘯山、謝元泰等得以逃脫。經(jīng)組織決定，唐百川離開革命隊伍就地轉(zhuǎn)業(yè)，去山城大學(xué)插班繼續(xù)讀書。唐百川雖然十分委屈，但在老丁的開導(dǎo)下還是進(jìn)入了山城大學(xué)，由此認(rèn)識了大學(xué)女同學(xué)顧曉秋。陵江旅店里，顧曉秋正在和姐夫楊秉勛嘻鬧，被紀(jì)瑞萍止住并叫走了楊秉勛。紀(jì)瑞萍在自己的房間里連打帶罵地警告楊秉勛這位諜報屬下：“咱們的事絕對不能讓她姐倆知道。”原來紀(jì)瑞萍是顧曉秋的母親，顧曉秋的姐姐叫顧曉嵐(周子茵 飾)，在華美醫(yī)院里當(dāng)護(hù)士長。逃到鄉(xiāng)下的謝元泰告訴老婆，說胡嘯山已找到他，謝妻知道他要從事潛特活動，但攔也攔不祝敵特的特派員黃先生前來陵江旅店接頭，剛巧撞見來此例行檢查的林磊一行。暗語中紀(jì)瑞萍認(rèn)定來人就是“黑蝙蝠”，于是極力幫著打掩護(hù)，支走了林磊和公安戰(zhàn)士而將黃先生安頓下來，黃先生對紀(jì)瑞萍大加贊賞，并告訴紀(jì)瑞萍趕快聯(lián)絡(luò)潛特人員，準(zhǔn)備實施一系列破壞活動。顧曉秋是個活潑外向的姑娘，她對插班的唐百川很有好感，于是大膽地追求他。紀(jì)瑞萍和黃先生商量行動計劃，黃先生提出第一步在假鈔上作文章。所以先要連系上 夏澤安(姚安濂 飾)，為此必須找到夏的副官薛榮。正密謀時，紀(jì)瑞萍的大女兒顧曉嵐和妹妹顧曉秋一起回到旅店，顧曉秋更是張口就向母親要錢，因為她晚上想請?zhí)瓢俅ㄈソ叧燥?，黃先生十分狡猾，拿出隨身攜帶的假鈔給了顧曉秋。黃先生讓楊秉勛迅速和臺灣進(jìn)行通訊聯(lián)絡(luò)，得到了臺灣方面新的指示。詹亞雄在特偵隊開會，要各部門總結(jié)大搜捕行動中的經(jīng)驗和不足，李舒萌拿著截獲的電報來報告，說敵特發(fā)出了召集令，從電文上分析，敵特“破廠辦公室”正副指揮梁國瑞、王維湘均還潛伏在山城。根據(jù)戰(zhàn)斗經(jīng)驗的總結(jié)，特別是唐百川的“指點”，小張在第二次戰(zhàn)斗中，利用自首特務(wù)成功地捕獲了準(zhǔn)備從碼頭上逃走的幾個潛特?？吹阶约簯?zhàn)友仍戰(zhàn)斗在與敵斗爭的第一線，唐百川內(nèi)心非常委屈和失落，好在顧曉秋開朗豁達(dá)的性格對他多少有些影響和感染，唐百川的心緒總算得到了一些慰藉。