微山湖上風(fēng)景無限好，碧綠的湖水一望無盡，茅盛的蘆葦連成片。劉洪(張子健 飾)與芳林嫂(梁琳琳 飾)乘一葉小舟，相互傾訴心聲，對(duì)彼此充滿好感。

小坡(韓含 飾)悠然自得在岸邊彈奏琵琶，完全沒有意識(shí)到劉洪有危險(xiǎn)。

微山湖是崔團(tuán)長(zhǎng)管治的區(qū)域，一伙國(guó)軍士兵乘船在水上遇到芳林嫂，劉洪立時(shí)警覺起來，掏出手槍做好開槍準(zhǔn)備。

芳林嫂走出船艙，笑逐顏開與站在船頭的國(guó)軍士兵打招呼，其中一個(gè)國(guó)軍士兵認(rèn)識(shí)芳林嫂，例行公事問了幾句話，繼續(xù)往別處巡邏。

田六為了得到好槍，潛入到高敬齋家中盜槍，被其手下生擒。

只要是在棗莊混的，沒人不知田六是李九的徒弟，俗話說得好：“打狗還得看主人”，高敬齋擺上好酒好菜招待田六，有意將其收降，從而與聞名棗莊的李九沾親帶故。

田六雖然平日不務(wù)正業(yè)經(jīng)常干一些偷雞摸狗的事情，但也有幾分骨氣，不肯拜在高敬齋門下。

李九上門帶走了田六，回家路上一頓訓(xùn)斥，田六在其點(diǎn)拔下，跑到微山島投奔崔團(tuán)長(zhǎng)，與其手下一番較量展露不凡身手，獲其賞識(shí)成為連長(zhǎng)。

許久之前，崔團(tuán)長(zhǎng)與手下人曾經(jīng)落入日軍手中，被押到火車上運(yùn)走，幸虧劉洪扒火車順帶救走了崔團(tuán)長(zhǎng)一行人，否則崔團(tuán)長(zhǎng)早已化為一堆枯骨。

崔團(tuán)長(zhǎng)為人正直講義氣，拿出劉洪扒火車時(shí)候使用的器材，叮囑田六尋找器材主人，以報(bào)救命之恩。

李九前往李莊，欲強(qiáng)行帶走梅妮(楊棋珺 飾)，梅妮寧死不從舉槍對(duì)著自己的腦袋，劉洪與彭亮(梁笑 飾)隨后趕了過來打圓場(chǎng)，李九始終對(duì)彭亮有成見，他還不知道是彭亮為梅妮殺了仇人。

當(dāng)初梅妮被日本特務(wù)強(qiáng)暴，彭亮只身一人出門上街，光天化日殺掉日本特務(wù)，為梅妮血洗恥辱，其行為敢作敢當(dāng)，不失為一條好漢，李九獲知真相只得任由梅妮留在李莊。

田六向劉洪談起崔團(tuán)長(zhǎng)被人在火車上救下的事情，劉洪聽完田六的描述，想起當(dāng)初扒火車在一節(jié)車廂遇到崔團(tuán)長(zhǎng)的經(jīng)過。大水沖了龍王廟，一家不識(shí)一家人。原來自己是崔團(tuán)長(zhǎng)的救命恩人。劉洪長(zhǎng)派出王強(qiáng)(鐘衛(wèi)華 飾)拜訪崔團(tuán)長(zhǎng)，王強(qiáng)未能受到崔團(tuán)長(zhǎng)款待，而是被其軟禁。