1938年上海 林楚峰(沙溢 飾)站在戈登路122號(hào)風(fēng)華電唱機(jī)行門口，這是上海地下黨設(shè)立在租界的秘密情報(bào)點(diǎn)，負(fù)責(zé)人顧一白是上海地下黨的重要領(lǐng)導(dǎo)，也是林楚峰的上級(jí)，林楚峰看到顧一白給自己發(fā)出明天下午三點(diǎn)見(jiàn)面的信號(hào)。

隔天下午三點(diǎn)林楚峰是到唱機(jī)行去見(jiàn)顧一白，此時(shí)的日本特務(wù) 小野(艾東 飾)正準(zhǔn)備抓捕顧一白。

顧一白告訴林楚峰為了方便他的工作上級(jí)派了一位女同志以妻子的身份協(xié)助他的工作。

顧一白和林楚峰在二樓談話時(shí)，樓下已經(jīng)出事了，日本特務(wù)已經(jīng)出手。顧一白趕緊讓林楚峰先離開(kāi)自己掩護(hù)。林楚峰在街上親眼看著顧一白犧牲在敵人的槍口下。

林楚峰想著顧一白剛剛和他說(shuō)的話，顧一白告訴林楚峰組織上決定喚醒他，主要任務(wù)就是獲取德日的戰(zhàn)略情報(bào)，第一個(gè)任務(wù)就是搞清楚武漢會(huì)戰(zhàn)日軍的戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)。

在香港中共地下黨 冷梅(斕曦 飾)準(zhǔn)備到上海和林楚峰假扮夫妻。

國(guó)民黨軍統(tǒng)特工汪道龍因?yàn)閭€(gè)人恩怨要刺殺小野，這會(huì)破壞整個(gè)大局，衛(wèi)先生派 歐陽(yáng)云朵(羅海瓊 飾)阻止到上海阻止汪道龍的行動(dòng)并告訴云朵有一個(gè)叫 劉福林(張晞臨 飾)的在碼頭接她。

小野從叛徒楊濤那得知顧一白最近很關(guān)心海上的天氣情況，小野準(zhǔn)備到碼頭看看。汪道龍知道了小野會(huì)到碼頭帶到兄弟準(zhǔn)備刺殺。

第二天在林楚峰到碼頭接冷梅時(shí)發(fā)生了意外，冷梅要下船時(shí)包掉到了云朵手上，在冷梅要取回包時(shí)汪道龍對(duì)小野下手，炸彈炸暈了拿著包的云朵，林楚峰誤以為云朵是和自己接頭的人。

林楚峰把云朵送到了醫(yī)院。云朵醒來(lái)后聽(tīng)到德國(guó)駐上海領(lǐng)事館領(lǐng)事克勞斯管林楚峰叫林，云朵便以為林楚峰是和自己接頭的劉福林。

冷梅打電話到德國(guó)領(lǐng)事館后得知林楚峰正在醫(yī)院陪他的未婚妻。

小野和 竹下(李竹 飾)到醫(yī)院來(lái)查明碼頭的案情，被林楚峰以太太沒(méi)有恢復(fù)為由趕走。

云朵到了林楚峰家后用衛(wèi)先生告訴接頭暗號(hào)說(shuō)了出來(lái)但林楚峰沒(méi)有應(yīng)答。云朵已經(jīng)知道這不是自己要接頭的人。林楚峰也感覺(jué)出云朵好像不是自己要接的人。

林楚峰和云朵都知道對(duì)方不是自己的接頭人也知道對(duì)方的身份。云朵希望可以借助林楚峰的身份得到自己想要的情報(bào)。兩人都需要用電臺(tái)和自己的上級(jí)聯(lián)絡(luò)匯報(bào)下。

林楚峰帶著云朵去取電臺(tái)沒(méi)想到半路用小野帶著叛徒楊濤攔下了。