于昌為(黃勐 飾)向鄭主任(李洪濤 飾)報告，鄭主任不以為然，于昌為私下暗查覃文邕(曹炳琨 飾)，在覃文邕辦公室裝置了一面特殊功能的鏡子，窺視監(jiān)控覃文邕。覃文邕裝作若無其事的向鄭主任秘書瞿莎(何昊陽 飾)打聽關于政治部內部的各種消息。

覃文邕到米店與組織接頭人老賀會面，報告火車站事件，得知中共將派一批同志到南寧，實施兵運計劃。并從老賀那打聽戀人林瑤(高露 飾)的消息。

廣西省政府召開宴會，俞主席介紹重要人員。宴席上俞主席的秘書林瑤向全場念委員長發(fā)來的賀電，覃文邕三年后第一次看到林瑤，內心澎湃，卻不自覺退隱起來。

朱云檢查侍從，發(fā)現(xiàn)炸彈，有人埋伏偷襲宴會，炸彈紛紛落地，賓客慌亂中逃跑，李師長命章云林(朱宏嘉 飾)活捉暗殺者，結果被于昌為搶先開槍打死。

覃文邕護送鄭主任等人離開，林瑤發(fā)現(xiàn)覃文邕身影，不顧危險追隨出去，章云林阻止林瑤，慌亂中炸彈爆炸，林瑤倒在章云林懷中。

李師長見局勢混亂，各方勢力都在威脅桂系軍，催促章云林和林瑤的政治婚約。林瑤的親生哥哥林權(張笑君 飾)與章云林同為師長候選人，林權表示支持章云林。

覃文邕與章云林到醫(yī)院接覃文海(張浩天 飾)一同回家，覃文海因為腿殘，口說無事，心中有怨。覃文海想再入軍營，卻被兩個兄長婉言拒絕。