身穿軍服的田中來到了包頭的關東軍司令部，原來他是潛伏在鄂爾多斯的日軍特務機關的少佐。

機關長吉野和田中商量，如何利用東貝勒的偽政府控制蒙古民族并建立第二個滿洲國。

正在打獵的 諾麗瑪(金晶 飾)格格在沙谷外看到了暈倒的 塔拉(于曉光 飾)，便將塔拉扶在馬背上準備送往當地的衙門。

路上遇到了前來尋找的 秀菊(朱紫汶 飾)，秀菊將塔拉帶回家精心照顧。傷好后的塔拉趕往烏審旗與大寶匯合，可是卻沒有找到大寶，便決定單干，從此草原上出現了一個殺富濟貧的大俠——沙狼。

田老四幫助 蘇王(杜雨露 飾)運來武器，可是卻遇到了黑馬隊。危難之中，沙狼出現救了田老四。