衛(wèi)易(潘宏梁 飾)帶著黑三(黃品沅 飾)來到山上，挖出他藏匿的炸藥和手榴彈。黑三大喜，說奪回山寨就靠這些。衛(wèi)易剛從山上回來，就被 何麻子(王迎奇 飾)綁祝黑三帶著衛(wèi)小芹躲了起來。衛(wèi)易在何麻子的威逼之下，說出黑三并沒有死。黑三獨(dú)自一人，身綁炸藥，去見了何麻子，并綁架了何麻子。要他說出當(dāng)年他是怎么陷害黑三的。何麻子反咬一口，雙方爭(zhēng)執(zhí)，一觸即發(fā)。就在這時(shí)， 劉顯蘭(齊芳 飾)帶著警察趕到。何麻子乘亂奪槍逃跑，黑三獨(dú)自追擊，打死了何麻子，奪回山寨。衛(wèi)小芹也回到山寨，和黑三團(tuán)聚。 梅松(劉小鋒 飾)來到山寨，對(duì)黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對(duì)劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射機(jī)炮來到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了。茍延康想要爭(zhēng)先逃跑，秦子涵非常冒火。