朱一書(吳樾 飾)寫了一封信給老師劉濟民(陳之輝 飾)，他在信中披露程云軒(杜志國 飾)和龐縣長勾結的內幕，欲在劉濟民的幫助下對付程龐兩人。

國華負責為朱一書送信，焦亮在程云軒的指使下帶了一伙手下攔住了國華，兩人有血海深仇，國華的母親被焦亮縱火燒死，他一直想找焦亮報仇，如今焦亮送上門來了，他自然不會錯過這個機會。

焦亮有備而來帶了許多手下，國華的同伴相繼中槍身亡，焦亮一槍擊中了國華的額頭，國華緩緩倒在地上，帶著未了的復仇愿望離開了人世。

曾石洛(劉乃藝 飾)聽到槍聲趕到事發(fā)地點，背走了已經(jīng)死亡的國華，送到朱一書辦公的地點。

季東海(雷牧 飾)認定曾石洛是兇手，朱一書相信曾石洛的為人，他沒有給季東海抓捕曾石洛。老山羊是朱一書的手下，他因為被程云軒威脅，逼不得已時刻監(jiān)視朱一書。程云軒知道國華離開警隊送信，正是老山羊報的信。

老山羊為國華的死悲痛內疚，他悄悄給國華上香，自責害死了國華。

程云軒除掉了國華，指使焦亮想方設法引誘朱一書進入埋伏圈，朱一書已經(jīng)成了程云軒為官路上的絆腳石，程云軒決定除掉朱一書。

焦亮在山中布下埋伏，離開山中找到了在草地上放羊的甄珠。警方正在通輯焦亮，甄珠認出了焦亮是逃犯，焦亮從甄珠手中奪走了羊群，離去之時故意公布自己殺了幾個警察。

朱一書找到了丟了羊的甄珠，他聽完甄珠講述的丟羊過程，帶領所有手下往焦亮離去的方向追去。

焦亮把朱一書為首的警方引入一線天山谷，朱一書一方遇襲損失慘重。焦亮在一線天大約埋伏了上百人手，此次他有備而來，抱著必須除掉朱一書的決心。

朱一書的手下死傷大半，老山羊假裝與朱一書并肩作戰(zhàn)，他趁著朱一書全神貫注應敵，從身上掏出一把匕首，出奇不意往朱一書身上捅了過去。

朱一書身體中刀感到一陣劇痛，他扭過頭發(fā)現(xiàn)襲擊自己的人竟然是老山羊。