抗聯(lián)的隊伍和礦工們與日本人的軍隊展開了激烈交火，雙方你來我往，為了救出礦工們和龍千言(李晨 飾)等人，徐鐵牛(金盛宇 飾)身中子彈，受傷嚴重。

龍千言匆匆?guī)е扈F牛和高亞男(李倩 飾)離開了礦山，為了救失血過多的徐鐵牛，龍千言決定重新返回惡人嶺，好給徐鐵牛治療嚴重的傷勢。臨走的時候，龍千言和轟天雷(何鐵紅 飾)匆匆別離，約定好了日后在興龍山的龍牙尖上再相見。

此時驚天雷(陳晴漪 飾)正在策劃著推翻徐鐵牛，自己獨霸惡人嶺的大權(quán)。在高亞男和龍千言的幫助下，徐鐵牛重新掌控了惡人嶺的統(tǒng)治地位，驚天雷等人都被徐鐵牛的手下啞巴(劉彥卿 飾)等人拿下。

然而徐鐵牛并沒有殺死驚天雷，而是打算放走驚天雷，甚至還把山寨的財寶分了一半給驚天雷帶走，卻被驚天雷拒絕了。高亞男得知日本柳生門高手羽柴前來中國尋仇，為了不拖累大家，高亞男決定自己前去面對羽柴。

馬三炮(沙溢 飾)此時站了出來，說自己有辦法對付這個羽柴，并且說如果自己能夠打敗羽柴的話，就讓高亞男親自己一下。這天晚上，羽柴果然前來尋仇。

馬三炮對此早有準備，利用自己對地形熟悉的條件，成功的讓羽柴落入了連環(huán)陷阱之中。羽柴身手了得，在最后一剎那的關(guān)鍵時刻拔身而出，從馬三炮設(shè)計的糞池陷阱里面逃了出來。

眾人對此憂心忡忡，高亞男為了不牽連其他人，決定自己前去和羽柴決斗。馬三炮自然是極力阻攔的，但是也沒有更好的主意。