張北(遲嘉 飾)一步步接近川島(金鐵峰 飾)后突然出手，川島反應(yīng)迅速及時(shí)躲開(kāi)，一時(shí)間參加宴會(huì)的眾多日本官兵一擁而上，抓住了張北。川島惜張北是個(gè)難得的軍事人才，再加上他一身的中國(guó)功夫，川島很希望張北能為大日本帝國(guó)效力。于是他對(duì)張北威逼利誘，而張北卻不為所動(dòng)。川島下令將他關(guān)押起來(lái)慢慢感化。

川島按照上級(jí)指示，命令一部分日軍進(jìn)駐張北家所在的張村。川島特別下令在確保張北父母家人安全的情況下把他們抓回來(lái)，他想利用他們作為威脅張北的籌碼。大量日軍帶著重型武器突然進(jìn)駐張村的行動(dòng)也驚動(dòng)了奉天的地下黨組織。 趙微瀾(蔣欣 飾)主動(dòng)請(qǐng)命由她和鐵潤(rùn)青一起去張村打探日軍的動(dòng)向?？傻人麄冓s到張村時(shí)，看到的是全村人橫七豎八觸目驚心的遍地尸體，趙微瀾不敢相信自己的眼睛。她急忙往張北家跑去。結(jié)果看到張北的父母家人都死在院子里，地上還散落著張家離開(kāi)準(zhǔn)備帶走的照片。趙微瀾一時(shí)心如刀絞。

此時(shí)張北在日本人的監(jiān)獄里毫不知情，他還在給父母寫信讓他們不要擔(dān)憂自己。有監(jiān)獄看守突然提審他，說(shuō)是有人來(lái)看望他。張北疑惑地走出去看到了櫻子。櫻子朝他使眼色，假說(shuō)自己是被派來(lái)說(shuō)服他歸順日本帝國(guó)的，櫻子邊說(shuō)邊悄悄打開(kāi)張北的手銬并遞給他一把槍，還讓他假裝挾持自己做人質(zhì)逃離這里。在櫻子的幫助下，張北順利逃離。

重獲自由的張北興高采烈地去找趙微瀾?？煽吹节w微瀾一臉悲苦欲言又止的樣子，張北猜想可能發(fā)生大事。等他得知日本人竟然血洗張村，自己的父母家人全都被殺害的消息后，張北幾乎陷入癲狂。此時(shí)他心里只有一個(gè)念頭，找川島報(bào)仇，找日本鬼子報(bào)仇。

趙微瀾在街上偶遇 佟自清(夏凡 飾)。他現(xiàn)在為國(guó)名黨的特務(wù)組織效力，此次主動(dòng)請(qǐng)纓來(lái)奉天調(diào)查寧遠(yuǎn)航(錢志 飾)遇刺事件。趙微瀾通過(guò)與佟自清寒暄得知此事后，主動(dòng)向地下黨組織請(qǐng)命愿意打入佟自清服務(wù)的國(guó)名黨特務(wù)組織。在佟自清的引薦下，國(guó)民黨特務(wù)組織接收下趙微瀾，但同時(shí)提出建議，為了他們兩人更方便地開(kāi)展工作，希望他們對(duì)外的關(guān)系是夫妻關(guān)系。趙微瀾和佟自清聞言面面相覷了。

趙微瀾拖著沉重的腳步去見(jiàn)老楊(張藝龍 飾)和鐵潤(rùn)青，告訴他們國(guó)民黨要求她和佟自清假結(jié)婚的事。他們神色凝重起來(lái)，認(rèn)為這樣做讓張北太為難了。況且是在張北現(xiàn)在被登報(bào)通緝的時(shí)刻。原來(lái)張北一想到父母家人慘死，整個(gè)張村被屠，他根本無(wú)法平息心中的怒火。于是他沖進(jìn)日本人聚集的咖啡館里殺了好幾個(gè)日本人。川島現(xiàn)在已在全城通緝他。趙微瀾怕組織為難，故做輕松地說(shuō)為了革命工作自己愿意假結(jié)婚，也相信張北能夠理解。但當(dāng)她說(shuō)完轉(zhuǎn)身離開(kāi)時(shí)，眼淚卻止不住地嘩嘩流出。

張北現(xiàn)在躲在一個(gè)小房間里不敢外出。就在他全身高度緊張時(shí)屋外傳來(lái)敲門聲。張北立刻拿起匕首躲在了門后。