慕容安(甘婷婷 飾)將自身的圣火度給了蘇珩(呂良偉 飾)(喬振宇 飾)，只是她萬萬沒有想到的是，蘇珩和葉遠玄(張?zhí)炱?/a> 飾)(謝君豪 飾)根本就是一伙的，他們是有計劃地來竊取圣火的，有了葉遠玄那精準的一劍，才讓慕容安更加相信了蘇珩，最終將圣火心甘情愿地給了他。

當年蘇珩作為陳國質子留在衛(wèi)國，在衛(wèi)國地位低下，只有葉遠玄愿意和他交往，一天葉遠玄向蘇珩透露欲前往迷霧森林取得鮫人的圣火，蘇珩提出可以助他一臂之力，但希望葉遠玄能恢復他的自由之身。

如今蘇珩成功取得圣火，當葉遠玄伸手討要圣火時，蘇珩請他先兌現(xiàn)之前的承諾，葉遠玄掏出一塊通關令牌，他讓蘇珩拿著它回國堂堂正正地競爭王位。沒料到蘇珩拿到令牌翻臉不認人，說圣火必須要帶回陳國，葉遠玄拿劍刺向他，但此時他哪里還是蘇珩的對手，刺人不成反被蘇珩重創(chuàng)。

慕容安醒來不見蘇珩的蹤跡，外出尋找的路上救下了葉遠玄，她問葉遠玄可否見到一個和他一樣的人類？葉遠玄將他們的陰謀全部告訴了慕容安，慕容安恨蘇珩騙了她的感情，葉遠玄趁機問她難道不想報復嗎？

蘇譽(鄭嘉穎 飾)和君拂從昏迷中醒過來，耳邊傳來華胥引的旋律，他們循著旋律找去，樹神告訴他們一切幻術源自迷霧森林，他們通過華胥引來到這里，一個是織幻師，一個是鮫人。蘇譽不明白自己怎么是鮫人？樹神說他體內流著鮫人的血液，他母親在他幼時用自己最后的力量封存了他鮫人的能力，但靈印又開啟了這一切。樹神召喚他們來此的目的就是讓他們守護慕容安，讓她的愛情不要枯萎，幫助她就能找到鮫珠。

天子去找南宮破，讓他帶自己進入華胥幻境，南宮破利用星云石開啟幻境，但讓不該進入幻境的人進入幻境就是逆天而行，幻境開始地動山搖，蘇譽和君拂也被這場地震震出了迷霧森林。既然進不了迷霧森林，蘇譽決定硬闖陳國，但蘇譽被蘇珩的圣火擊倒，兩人被抓了起來。蘇珩對兩人的身份起疑，蘇譽告訴他，他們來自和這里相似卻又不同的一個地方，他可以預知未來的許多事情。蘇珩于是問他今日將有何事發(fā)生？蘇譽告訴他，今天是他父王禪位的日子，他將成為陳國的王，他將擴張陳國的版圖。而他繼位的當日陳國二公子功冉在府邸病逝。

果然不多時就有朝臣宣大公子進見陳王，陳王宣禪位于蘇珩。蘇珩將圣火點燃，并雄心壯志地說有了這圣火，陳國必將強大，他要讓陳國傲立于九州。蘇珩這邊的一舉一動慕容安在迷霧森林都能通過水中影像看到，她在心里默道一定不能放過蘇珩。

慕容安去向樹神告別，說要去陳國取回圣火，但樹神一針見血地說她去陳國根本不是取回圣火，因為她只要不離開迷霧森林，她的圣火就可以恢復，她一定是愛上了那個人類。慕容安不承認，樹神見她心意已決，于是給她最后的忠告，說她一旦為情落淚，她的眼淚將化為鮫珠，鮫珠可以挽救人類生命，而她則將因此而長眠。