海德姆和斯諾同時(shí)到達(dá)西安后，他們按照宋慶齡(田淼 飾)的吩咐，住進(jìn)了當(dāng)時(shí)西安最有名氣的“西京招待所”，手持半張五英鎊和一個(gè)叫“王牧師”的人接頭。在“王牧師”的安排下，海德姆與斯諾躲在貨物中，闖過(guò)重重封鎖線，離開(kāi)西安。在換乘騾馬前往紅軍駐地的半路上，他們被一股民團(tuán)攔截。危急時(shí)刻，紅軍隊(duì)長(zhǎng)秤砣帶領(lǐng)紅軍游擊隊(duì)從山上沖了下來(lái)，民團(tuán)落荒而逃。

輾轉(zhuǎn)來(lái)到陜北紅軍駐地，周恩來(lái)(劉勁 飾)在窯洞接待了他們，雖然是簡(jiǎn)單的羊肉和面饃，但這卻是紅軍部隊(duì)里最豐盛的食物。海德姆為周恩來(lái)做了簡(jiǎn)單的身體檢查，查出他營(yíng)養(yǎng)不良，深切地感受到了紅軍的艱苦。斯諾為周恩來(lái)照了一張騎馬的個(gè)人照，海德姆表示他喜歡紅軍的八角帽，周恩來(lái)送了一頂給他。周恩來(lái)為海德姆和斯諾在蘇區(qū)安排了92天的具體行程。

洪云飛(譚皓 飾)怕宋貞娣舉報(bào)他是共產(chǎn)黨，假意向她示好，宋貞娣表示她要離開(kāi)學(xué)校，看不起他這個(gè)出賣朋友、怕死求榮的人。洪云飛在路上遇見(jiàn) 蘇菲(劉萌萌 飾)，誣陷宋貞娣出賣寧英(戴江 飾)(戴江 飾)，現(xiàn)在在收拾行李去她的警察局表哥處，蘇菲信以為真。

經(jīng)過(guò)三天的路程，海德姆和斯諾來(lái)到保安，這里舉行了盛大的歡迎儀式來(lái)迎接第一批來(lái)蘇區(qū)考察的國(guó)際友人。海德姆和斯諾見(jiàn)到了毛澤東(李克儉 飾)，并和他長(zhǎng)談，聽(tīng)他分析中國(guó)目前的抗戰(zhàn)形勢(shì)，海德姆感受到毛澤東的樂(lè)觀、自信和勇敢，紅軍軍隊(duì)的紀(jì)律嚴(yán)明和群眾關(guān)系的良好，感覺(jué)中國(guó)共產(chǎn)黨現(xiàn)在雖然弱小，經(jīng)常被國(guó)民黨圍剿，但未來(lái)是充滿希望的。

在和當(dāng)?shù)厝私佑|的過(guò)程中，海德姆發(fā)現(xiàn)他們喜愛(ài)吃甜棗，但卻從不刷牙，導(dǎo)致年老以后掉牙，他建議每天至少刷一次。