韓山取出藏在貴賓室電話盒里的手槍，連發(fā)數(shù)槍擊斃尼古拉，在準備逃離時被織田一郎(王翀 飾)的汽車撞成重傷。

韓山被俘，日偽機關對近日入滬的人員嚴加盤查，尋找為韓山提供槍支的人。

方堃(吳剛 飾)和朱莉(張玉潔 飾)無法脫身，找上海灘大亨朱金山幫忙，原來朱莉正是朱金山的侄女。

朱金山讓方堃和朱莉暫時在上海隱藏一段時間。