李梅(程愫 飾)一行人回酒店，前臺服務員拿出一封信交給她，信中有人約她見面，她來到約見的地點，原來約她的人是林小曼(李欣冉 飾)，李梅有些詫異，不一會林小曼就攤牌，她說自己是共產黨是組織派她來聯(lián)絡李梅的，林小曼的說辭漏洞百出，李梅三言兩語就辨出真?zhèn)?，李梅拿槍指著她，說自己正好要抓共產黨，林小曼慌忙解釋說自己不是共產黨，是孫立德(魏春光 飾)指使她來監(jiān)視李梅和 高峰(朱泳騰 飾)的，假扮共產黨是她自己想出來的辦法，她是想把李梅從高峰身邊趕走。

李梅為了查出經濟弊案的幕后人，她搬到李松(王奕盛 飾)家里居住，想通過哥哥接觸杜月笙這號上海的大頭目，以便查出他們的關系網(wǎng)。

李梅來到泰來旅社找高峰一行人，這時他們正想綁架李梅，原因是想讓她將所有知道的情報告訴他們，以方便他們盡快完成任務，但是李梅態(tài)度強硬，讓他們的綁架計劃落空，李梅對他們的行為感到失望，賭氣的說不想再幫他們，高峰一個勁的賠不是，才讓她稍微消了氣。

李梅帶高峰來到一個教堂談話，因為這里比較安全，她說愿意帶高峰一行人去抓一個大頭目的嫌疑人，條件是抓到這個人后，高峰要拿鐵血救國會的名單做交換，高峰答應了，李梅首先離開教堂，隨后高峰也出來，他出來后遇到了李松，其實李松早就跟蹤李梅而來，他假裝巧遇高峰。

李松請高峰一行人到酒店吃飯，并且打探清楚他們的來頭，他揚言要出動所有力量幫助高峰一行人，其實背地里他要解決眼前這三個擋他財路的人。

胡一夫(程煜 飾)來到上海找杜月笙，想讓他幫忙買進他兒子的藥品，這樣他兒子就可以避免和上海副市長的這場交易，也可以避開蔣介石打擊貪污的風波了。

杜月笙不在上海，于是由他的兒子杜維屏接待了胡一夫，杜維屏爽快的為他解除了困擾。

胡一夫離開杜月笙的公館時，李梅和他哥哥正好也趕來，他們避開胡一夫，等他離開后才進了公館，李梅通過哥哥的引見認識了杜維屏，她向杜維屏打聽到了胡一夫來這兒的目的。

利用在公館的時間李梅還查出來杜維屏的管家劉忠孝與林小曼有關系，他曾潛入林小曼的私宅發(fā)現(xiàn)她家里一支被人抽過的雪茄，而劉忠孝所抽的雪茄牌子，正好與她家發(fā)現(xiàn)的一致。

事情果然如李梅所料，林小曼認劉忠孝做干爹，有著不清不白的關系。李松和劉忠孝商量對付國家派來調查經濟案的人員，李松建議用金錢賄賂他們，將他們一起托下水，并且讓劉忠孝用林小曼做誘餌，來引誘高峰上鉤。