汪曼春(王鷗 飾)聽了孤狼的話，盡管她恨明鏡(劉敏濤 飾)入骨，但覺得孤狼的證據(jù)還不夠確鑿。孤狼說證據(jù)當(dāng)然有，但需要汪曼春去核實，明鏡有一個放在銀行的保險箱，可以坐實明鏡的死罪。孤狼還提醒汪曼春，你要收斂一下對你師哥的情感了。櫻花號的爆炸，年三十的血案，76號的黑色星期五，都有可能跟你師哥明樓(靳東 飾)有關(guān)。

于曼麗(宋軼 飾)身著一套潔白的禮服，請明臺(胡歌 飾)跟她一起拍結(jié)婚照留念。拍完照后，明臺以行動組組長的身份，讓郭副官和于曼麗一起負責(zé)報務(wù)的事，并且以夫妻身份住在一起。因為明臺暗地里疑惑著，明明自己是行動組組長，為什么命令總由郭副官轉(zhuǎn)達，老師是不是有什么秘密瞞著自己。

于曼麗發(fā)現(xiàn)新接收到的電文，居然有軍統(tǒng)和76號勾結(jié)走私的命令，大吃一驚，她想要告訴明臺，郭副官制止了她，說如果告訴明臺，以他的性格，不知會鬧出什么事，這樣，你就成為害死他的劊子手。郭副官另擬了一份電文，讓曼麗交給明臺。為了明臺，曼麗照做了。

阿誠(王凱 飾)找南田洋子(松峰莉璃 飾)的時候，得知抓到了一個共產(chǎn)黨叛徒許鶴，他警覺地探聽著消息。到了南田辦公室，她不在，阿誠趁機查找情報，剛剛找著關(guān)于孤狼的情報，南田回來了，好在阿誠訓(xùn)練有素，裝作煮咖啡，從另一間屋走了出來。這才暫時解除了南田的懷疑。南田又拉攏阿誠說，你只要找到明樓的問題，不單可以從此改頭換面，也能擺脫明家仆人的身份。阿誠假意應(yīng)承說明白。

于曼麗看著她和明臺拍的婚紗照，含淚回憶著兩人的過往。阿誠檢查明臺作業(yè)的時候，發(fā)現(xiàn)他并沒有在學(xué)拉丁文，而是在畫海軍俱樂部。明臺還假稱自己是想改學(xué)建筑。阿誠沒有戳穿他，反而指點了他幾句。

明樓讓阿誠安排叛徒許鶴上下線的撤離，并設(shè)法處決掉許鶴。阿誠將在南田辦公室看到的情報分析給明樓，他們已懷疑桂姨(郭虹 飾)就是孤狼。

吃飯時，明鏡說蘇醫(yī)生要給明臺提親，明臺一聽馬上拒絕。明樓聽了明鏡的介紹，也贊成讓明臺跟這個蘇醫(yī)生姓程的表妹見個面，明臺站起身來說我不要！