秦顯鴻(劉一含 飾)面臨是跟隨廖驚北(劉曉虎 飾)去陜甘邊開展兵運，還是隨她崇拜的老師季鷹天(寧理 飾)去西安的抉擇。廖驚北雖有不快，但還是為了顯鴻的安全讓她跟隨老師季鷹天去西安。季鷹天和秦顯鴻化妝成夫婦，途中被陳錚夫(周征波 飾)劫持。陳錚夫想讓季鷹天為羞辱自己的行為賠罪，燕秀來出現(xiàn)救下了季鷹天，也阻止二人沖突。陳錚夫為了證明自己對黨的忠誠，則帶著土匪李掏心(丁凱 飾)前往橫梁堡，準備再拉出一支隊伍。此時，廖驚北按組織的指示，在落星灘假意投奔隴東民團軍的郭黑子。