漢魁在麻田處見到了孫副官和似玉(劉釔彤 飾)，十分驚訝。為了贏得漢魁的信賴，麻田使用懷柔政策，善待沂臨百姓，并謊稱尋找礦石是為了提取預防霍亂的疫苗，二人正式拍照合作。孫副官來到獄中侮辱秋詞，并告訴她王漢魁(陳昭榮 飾)當了漢奸的消息，試圖非禮她，正在這時秋詞被日軍放走。

漢昇帶兵找到老鷹崮，對漢魁投靠麻田一事十分不理解，季風(任東霖 飾)告訴了他其中內情，漢昇希望可以與季風合兵，命名為“老鷹崮抗日游擊隊”。季風和一槍準(賀昱凱 飾)混入日軍衙門行刺麻田，被漢魁撞到，漢魁考慮到任務，救下了麻田，阻止了季風。

一槍準在日軍的追捕下中彈，漢魁把自己的苦衷告訴給他，要送他去醫(yī)院。一槍準見鬼子追到，握著漢魁的手扣動扳機，造成了自己是被漢魁殺死的假象，壯烈犧牲。

漢魁再次得麻田信任，拿到日記本的同時，也遭到漢昇、季風等人進一步誤會。似玉對王漢昇充滿了怨氣，只要漢魁同意告訴她漢昇在哪兒就愿意幫他。漢魁把日記本交給老金，翻譯之后，兩人得知麻田研制大殺傷力武器的陰謀，十分震驚。

為阻止麻田，漢魁和老金制定下一步的行動計劃，把目標瞄準了麻田保險箱中的資料和圖紙。在維持會大門前，漢昇槍擊漢魁后逃走，日軍巡邏隊緊追不舍。

漢昇劫持一輛轎車，卻發(fā)現(xiàn)車上坐著似玉。他駕車闖出包圍，問似玉為何要委身麻田。似玉說自己就是要報復他，要看著他死。日軍巡邏隊追至，漢昇替似玉擋了一槍，隨后逃走。這一刻，似玉終于明白了漢昇對她的愛。