徐遠(yuǎn)東(米學(xué)東 飾)作為代表與畢彥君 飾)進(jìn)行談判，龍?jiān)浦坏媒怀隽俗约旱臋?quán)力，云南進(jìn)入了政治最黑暗的時期。回昆明的火車上天喜遇到了聞一多(婁宇健 飾)，聞一多邀請?zhí)煜渤鱿葜v會。五華山事件中的傷員全部被殺，徐遠(yuǎn)東認(rèn)為這與當(dāng)初的保證不同，邱清泉滿不在乎?；艨乱匝葜v會是共黨參與策劃為名進(jìn)行鎮(zhèn)壓，被撤掉軍職的范天喜(陳寶國 飾)回到昆明對他們來說仍是最大的威脅，反動特務(wù)對范府實(shí)施了嚴(yán)密監(jiān)視。在西南聯(lián)大講演會上，范天喜受聞一多之邀代表云南省政府出席，聞一多慷慨激昂的發(fā)言激起千層熱浪，民眾反內(nèi)戰(zhàn)要民主的情緒高漲。軍統(tǒng)特務(wù)和云南警總勾結(jié)鎮(zhèn)壓講演會，李宗黃帶兵沖上會場，聞一多不畏強(qiáng)權(quán)凜然面對暴力威脅，范天喜當(dāng)場喝退了李宗黃一眾。昆明各大院校學(xué)生為抗議軍警暴行決定組織總罷課，范天喜為挺身反對蔣介石倒行逆施的云南民眾感到自豪。聞一多帶領(lǐng)學(xué)生上街進(jìn)行反內(nèi)戰(zhàn)游行，全城百姓陸續(xù)加入其中，軍警特務(wù)怕事情鬧大，魯超(宋慶 飾)和徐遠(yuǎn)征?；ㄕ薪ㄗh讓范天喜頂缸，魯超跑去范府尋范天喜不見，反挨夏兒(袁志博 飾)一頓奚落。