丁默群(王志文 飾)到達重慶后被軟禁起來，上官鋒從上海把丁默群的夫人也騙到了重慶。報紙上登出了上官鋒和日偽的那個合影，戴笠很為生氣。戴笠去見丁默群，他認為關萍露(馬蘇 飾)就是共產黨，他們打算對關萍露下手，先從輿論上把關萍露名聲搞臭。經過上官鋒在媒體上的宣傳，關萍露很快臭名昭著，并被貼了通緝令，她爹帶著丹丹看到了通緝令，關萍露周圍的人都知道了，他們一起去找到她爹。關萍露還著丹丹跑了出去，小胖及時營救了她。關萍露她爹被人圍住打了一頓，關萍露更換了裝束去見他爹也被眾人帶到街上游行，她爹悲憤交加上吊自殺，當她去看她爹時，被戲班的人轟出門外。關萍露此時的心都涼了。