1943年9月7日， 沈英杰(吳健 飾)帶著隊(duì)員去找關(guān)書記，不料途中遇到了吉永鶴子(劉海藍(lán) 飾)一行日軍的襲擊，由于敵人很多，沈英杰這邊一共才三個(gè)人，戰(zhàn)斗力懸殊，在戰(zhàn)斗過程中已經(jīng)有一人受傷，于是沈英杰掩護(hù)隊(duì)員，讓他們先行離開，不料自己卻陷入了危險(xiǎn)的境地，敵人的活力越來越猛。就在沈英杰騎著馬打算離開的時(shí)候，背后有人沖著他開了一槍，在爆炸的那一刻沈英杰跳下了馬。日本人以為打死了沈英杰，又聽到了八路軍前來支援的聲音，便匆匆離開了。

沈英杰并沒有受傷，于是便趕緊騎著馬去找關(guān)書記。關(guān)書記告訴沈英杰讓他去殺掉一個(gè)叫戴遂昌(朱輝 飾)的人，這個(gè)人是漢奸頭目李世寧的秘書，關(guān)書記告訴沈英杰這個(gè)人目前也在被日本人追殺，讓他一定要小心，并給他看了戴遂昌的照片。

崗村讓李世寧來家里做客，在他的飯菜中下了毒，李世寧回到家后毒性發(fā)作，他夫人請來的醫(yī)生也已經(jīng)束手無策，臨死之前李世寧派人叫來了戴遂昌，他讓戴遂昌去密室處理掉那些秘密文件，并讓他趕快逃到重慶。

戴遂昌去密室燒毀了那些文件，不料卻遭到了被崗村收買的管家和警衛(wèi)的暗算，幸虧有小馬的保護(hù)，這才讓戴遂昌僥幸逃過一劫。小馬殺死了管家和警衛(wèi)，他們知道自己現(xiàn)在的處境非常的危險(xiǎn)，便想著趕快離開這個(gè)是非之地，在走出李宅的時(shí)候戴遂昌看著身邊的人內(nèi)心非常的緊張，因?yàn)樗恢滥男┤耸窍胫米约河谒赖氐娜?。戴遂昌和小馬出了李宅坐上了車，他們不知道其實(shí)已經(jīng)有人在車下安裝了定時(shí)炸彈。

武工隊(duì)的隊(duì)員們在召開秘密會(huì)議，這是老周來送信，他告訴大家戴遂昌被日本人追殺的事情。戴遂昌坐車離開了李宅，他以為自己撿回了一條命，不料還有更大的危險(xiǎn)在等著他，在路上遇上了日本憲兵隊(duì)的車，憲兵隊(duì)的人開始追殺戴遂昌，這是恰好沈英杰和干事 王瑩(田璐菡 飾)也趕到了，他們扮成了夫妻，恰好遇到了被日本人追殺的戴遂昌，沈英杰認(rèn)為現(xiàn)在正是除掉他的大好機(jī)會(huì)，于是便一路跟蹤戴遂昌，但是被小馬察覺，沈英杰和小馬發(fā)生了正面的沖突，但是還是沒能抓到戴遂昌。

日本人追上了戴遂昌的車，但是里面卻沒有人，就在他們慢慢逼近車的時(shí)候車子爆炸了。他們沒有發(fā)現(xiàn)戴遂昌的尸體，于是便開始全城搜捕戴遂昌，盡管派出了很多的兵，但是還是沒有能夠找到他。小馬帶著戴遂昌到了一個(gè)比較僻靜的地方，戴遂昌告訴他明天就要去重慶。