常平安(朱雨辰 飾)為獲取會議地點(diǎn)的情報(bào)受阻，無奈之下他以家中被盜竊為由利用警局的人去城東打探情況，根據(jù)他們的匯報(bào)，常平安逐漸確定了會議的地點(diǎn)位置。

最近軍統(tǒng)發(fā)生的事情對李如賓不是很有利，為了自保，他便讓周舟(宗曉軍 飾)為他做一件可以升職的大事，為此李如賓還將曹若飛(于和偉 飾)派去北平出差。

周舟在街上發(fā)現(xiàn)了老崔(鄭強(qiáng) 飾)的汽車，于是便一路跟蹤，踩點(diǎn)之后對老崔展開了嚴(yán)密的監(jiān)視。常平安將情報(bào)藏在鋼筆之中準(zhǔn)備交給老崔，但是臨出門之前卻遇見了行色匆匆的周舟，還險(xiǎn)些讓周舟發(fā)現(xiàn)自己鋼筆的秘密，幸好常平安機(jī)智地處理了這件事情，暫時(shí)逃過了一劫。

常平安察覺到周舟在執(zhí)行任務(wù)直覺告訴常平安周舟的任務(wù)一定與共黨有關(guān)，所以他決定不能再等了，要盡快將情報(bào)送出。

老崔發(fā)覺自己被監(jiān)視，立即燒毀了所有的文件，并打電話向上級匯報(bào)了情況，目的就是讓其盡快撤離，他掛出雜貨的牌子警示自己的同志，但是卻被周舟識破，偷偷將牌子摘下。

周舟根據(jù)老崔的電話內(nèi)容派人去藥鋪?zhàn)ト耍瑓s撲了空，正當(dāng)周舟準(zhǔn)備親自去抓捕的時(shí)候，不知情的常平安進(jìn)入了他們的視線，周舟沒想到會釣到常平安這條大魚。

周舟命人隨時(shí)準(zhǔn)備行動，老崔也發(fā)現(xiàn)了常平安，眼看著常平安越來越近，他顧及不了大多，為了保全常平安，老崔只好

逼常平安殺死了自己，這樣才能夠讓常平安不暴露。

常平安因殺害共黨有功受到了李如賓的嘉獎(jiǎng)，周舟為了慶賀宴請常平安，常平安因?yàn)槔洗薜臓奚床灰?，喝得酩酊大醉，此時(shí)的常平安不知道周舟已經(jīng)開始懷疑自己并且在暗中調(diào)查自己了。

周舟秘密調(diào)查了常平安，得知了他與茅遠(yuǎn)征(王虎城 飾)的關(guān)系。常平安因?yàn)榉孔拥氖虑椋诶钊缳e和袁思成(徐敏 飾)之間周旋，并因此與袁思成結(jié)為了朋友。