白老大(任達華 飾)有法老王頭的指引打開了古墓最后一層，古墓原來是外星牛頭人的飛船艙，牛頭外星人蘇醒，身高十二尺，神態(tài)獰惡，眾人大驚四散，只有白老大奉牛頭人為神明，指自己愿意臣服于他，為他服務(wù)，把他送回獵戶星座的老家，把同胞帶來管治地球。牛頭人意念可以讀取人腦信息，牛頭人用藍光包圍眾人，檢測心智，指白老大擁有地球人所有壞基因，包括貪婪、背叛、損人利己、自私、說謊，是生物中的最低層次；反而衛(wèi)斯理(余文樂 飾)是正直、勇敢、堅持的代表；拒絕用白老大，白老大變得瘋狂，一番纏斗牛頭人綁架了來營救衛(wèi)斯理的白素(胡然 飾)，逼迫衛(wèi)斯理把他穿回母星。