土肥原(任正斌 飾)讓岸谷繼續(xù)留在警署工作，同時他也正式成為奉天特務(wù)機(jī)關(guān)的人員，但是這個特務(wù)身份，不允許告訴任何人，要求岸谷在老師橫煙面前也要隱瞞。

　　沈陽黑道的邵熠輝(孟阿賽 飾)在滿鐵警署有些門路，宋煙橋(張魯一 飾)喬裝之后，化名趙先生找邵熠輝想救王振祥(葉靜 飾)，邵熠輝透露說昨天有個女的找他也是問王振祥的事，宋煙橋猜測應(yīng)該是舒捷，便稱是自己派她來的，以后事情跟自己聯(lián)系就可以，宋煙橋非常謹(jǐn)慎，沒有給邵熠輝留任何聯(lián)系方式。

　　宋煙橋和大躥兒(孟召重 飾)冒雨來舒捷家里找她，舒捷完全認(rèn)不出喬裝打扮后的宋煙橋，想讓宋煙橋教她易容偽裝，宋煙橋質(zhì)問她為什么私自行動去找邵熠輝，舒捷表示既然上級不救王振祥，那她就自己想辦法，舒捷的一個朋友在街角的咖啡館工作，留了咖啡館的聯(lián)系方式等邵熠輝搞定之后，一次性付清三萬元費(fèi)用，宋煙橋讓舒捷以后不要聯(lián)系邵熠輝了。

　　大躥兒淋雨之后感冒了，舒捷讓他在自己家里洗澡，宋煙橋剛剛跟舒捷吵架，心里不痛快，獨(dú)自淋雨回家。

　　宋煙橋給邵熠輝打電話詢問事情辦理進(jìn)度，邵熠輝要求加錢，并要求見趙先生面談，宋煙橋非常警覺的猜出這是圈套，立刻掛斷了電話離開。

　　原來邵熠輝的門路是特務(wù)機(jī)關(guān)的土肥原，王振祥身份敏感，邵熠輝向土肥原打聽王振祥，土肥原相信想要營救王振祥的人一定身份可疑，要求邵熠輝聯(lián)系趙先生見面，趙先生識破他們陰謀之后，土肥原又要求邵熠輝聯(lián)系舒捷。

　　大躥兒發(fā)現(xiàn)縫在衣服縫隙里的當(dāng)票不見了，回憶起在舒捷家里洗澡時候，衣服不在自己視線范圍內(nèi)，所以應(yīng)該是舒捷取走了當(dāng)票。

　　邵熠輝跟舒捷聯(lián)系，讓她帶上三萬元，一個人到水路大街鐘樓見面，舒捷不知是圈套，欣喜赴約。

　　宋煙橋到當(dāng)鋪查到自己的錢被舒捷取走，立刻給邵熠輝所在的酒吧打電話，得知邵熠輝此刻不在酒吧，他立刻說之前趙先生的生意要繼續(xù)做，希望立刻通知邵爺。

　　大躥兒到舒捷家里找她，送報紙的說剛剛在水路大街見過舒捷，大躥兒立刻跟宋煙橋分頭去找。

　　土肥原經(jīng)驗(yàn)豐富，看出宋煙橋和舒捷是一伙的，但不是一心，讓邵熠輝配合先抓到舒捷再說。

　　舒捷來到約定地點(diǎn)，察覺到附近有些異常，并沒有打算赴約，徑直走到馬路另一頭，發(fā)現(xiàn)宋煙橋已經(jīng)提前等到路口了，宋煙橋?qū)⑹娼堇丶依?，將她?xùn)斥一頓，舒捷表示為了救出王振祥，她不怕死。

　　宋煙橋表示現(xiàn)在行動已經(jīng)徹底失敗了，邵爺那邊已經(jīng)指望不上，他必須回去上海復(fù)命，等待總部派遣更有能力的特派員來解決，舒捷擔(dān)心王振祥，求宋煙橋不要走，她愿意聽從宋煙橋的一切指派，但宋煙橋不顧舒捷的乞求，決絕的上了電車。

　　宋煙橋到了火車站后有些后悔，這次的事情沒有解決就落跑，這不是他的風(fēng)格，宋煙橋讓大躥兒先回上海復(fù)命，自己留下，大躥兒覺得宋煙橋正在準(zhǔn)備一個瘋狂的計(jì)劃，決定留下來協(xié)助宋煙橋。

　　舒捷有個朋友叫孫髯，在滿鐵警察局做獄警，宋煙橋請舒捷找孫髯幫忙，孫髯不是組織上的人，但是他知道舒捷的身份，也非常愿意幫助舒捷，在舒捷的搭線牽橋下，孫髯和宋煙橋會面了。

　　宋煙橋的計(jì)劃是，想辦法混進(jìn)警署牢房找王振祥，盡快問清楚關(guān)于顏紅光(潘泰名 飾)的一切，在進(jìn)入牢房之前，宋煙橋給自己注射瘧疾病毒，瘧疾的潛伏期是五天，等五天之后就會病發(fā)，日本人會立刻將他送去醫(yī)務(wù)室，孫髯會將值班時間調(diào)到當(dāng)天，接應(yīng)宋煙橋，為他解除病毒后，給他換上警服，帶他逃出牢房。

　　宋煙橋打扮成乞丐，在故意在日本警察的車前撒尿，并將前來制止的日本警官打了一頓，被岸谷抓到牢房里審問，宋煙橋偽裝成闖關(guān)東的好漢，不知道自己犯了什么錯，裝出一副無辜的摸樣，岸谷將他先關(guān)進(jìn)治安犯區(qū)域的牢房。

　　孫髯向舒捷傳達(dá)了宋煙橋的計(jì)劃，舒捷這才知道宋煙橋故意被捕進(jìn)監(jiān)獄，舒捷想知道宋煙橋的計(jì)劃里是否有王振祥這個人，孫髯不愿意透露更多，讓舒捷按照宋煙橋的計(jì)劃一步步執(zhí)行即可。（轉(zhuǎn)載自劇情吧）