林景軒(孫佺 飾)在資歷平(秦俊杰 飾)他們離開后與貴翼(胡海鋒 飾)匯合，他們互相配合戲演得非常成功。方一凡(張芷溪 飾)和蘇成鋼等人從手術(shù)室出來向貴翼表示感謝。貴翼和方一凡約在天臺(tái)吃飯，方一凡對(duì)貴翼說，她有時(shí)有錯(cuò)覺，覺得貴翼就是他們的人。貴翼笑了笑打趣方一凡。方一凡表示愿意做飯給他吃表示感謝，貴翼滿含深情地問她愿意做一頓還是一天三頓。方一凡明白貴翼的表白，她笑著回應(yīng)著說，如果他愿意，自己可以一輩子做飯給他吃。

　　蘇梅質(zhì)問資歷安為什么要炸掉資家老宅，他到底要維護(hù)誰(shuí)，影子到底是誰(shuí)。資歷安憤怒地斥責(zé)蘇梅不該管自己這個(gè)上司的事。蘇梅冷笑著說，資歷安怕是因?yàn)榧刀识@么做。資歷安這時(shí)拿出資歷群的照片給蘇梅看，蘇梅冷笑著說秦守仁就是資歷群，自己當(dāng)初在地下黨工作時(shí)跟資歷群假扮過夫妻。她說資歷安一直要置資歷群于死地，恐怕是怕資歷群的共黨身份影響他的錦繡前程。資歷安啞口無(wú)言，蘇梅憤憤地說，資歷群恐怕就是“影子”。

　　資歷安質(zhì)問蘇梅為什么對(duì)“影子”這么感興趣。蘇梅憤怒地說，資歷安如果爆炸計(jì)算失誤很可能會(huì)炸死資歷群。資歷安冷笑著問蘇梅，她到底愛自己還是愛資歷群，蘇梅簡(jiǎn)直無(wú)言以對(duì)。資歷安質(zhì)問蘇梅，自己聽房東太太說那晚有個(gè)男人給她打過電話，他追問那個(gè)神秘男人到底是誰(shuí)。蘇梅嗤笑一聲憤然離開。

　　資歷安正心煩意亂時(shí)，銀行的閔經(jīng)理突然打電話給他向他追要欠債。資歷安一頭霧水，他說自己沒有欠過債。閔經(jīng)理卻說資歷安從吳營(yíng)長(zhǎng)那里買過五十支槍，他不要以為吳營(yíng)長(zhǎng)人死債亡，他欠吳營(yíng)長(zhǎng)的錢還是要還的。資歷安唯唯諾諾地答應(yīng)了，放下電話他怒火攻心。

　　資歷群與資歷平坐下來心平氣和地談心，他提醒資歷平不要跟貴翼這種精明的人打交道，他怕資歷平吃虧。資歷平不置可否。資歷群又以悲戚的語(yǔ)氣訴說自己對(duì)貴婉(徐璐 飾)的思念，責(zé)怪資歷平被貴翼影響而在自己面前偽裝。資歷平忙解釋自己沒有在他面前裝。

　　劉玉斌(丁海峰 飾)秘密會(huì)見中統(tǒng)特務(wù)程竹(高露 飾)，他問程竹為什么直到現(xiàn)在才來找自己。程竹說自己身邊一直有人。劉玉斌壓低聲音給程竹下達(dá)任務(wù)，他說共黨秘密調(diào)來一個(gè)發(fā)報(bào)員讓他直覺事情不會(huì)簡(jiǎn)單，他需要程竹來核實(shí)共黨的真實(shí)目的。程竹沒有斗爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)，她非常擔(dān)心。劉玉斌安慰她不要緊張。程竹這才安下心，她告訴劉玉斌她還在等命令，而命令現(xiàn)在還在路上。

　　中日戰(zhàn)事告急，貴翼在兵工署召開會(huì)議將幾個(gè)軍工廠合并，他強(qiáng)調(diào)必須確保運(yùn)輸線路暢通，確保軍工廠的順利生產(chǎn)，為前方戰(zhàn)事提供充足的后勤保障。會(huì)后江參謀長(zhǎng)與貴翼分析了目前的形勢(shì)，他提醒貴翼以后出門都要注意安全，包括他的府邸也要加強(qiáng)保衛(wèi)。

　　貴翼沉思良久后突然向江參謀長(zhǎng)提出自己想見南方局領(lǐng)導(dǎo)，江參謀長(zhǎng)愕然。原來貴翼是中共秘密黨員代號(hào)“冰蠶”，江參謀長(zhǎng)也是中共秘密黨員南方局聯(lián)絡(luò)員(李路 飾)。江參謀長(zhǎng)久久凝視著貴翼再次確認(rèn)他是不是說真的，貴翼說自己事情緊迫不得不見組織，向組織匯報(bào)現(xiàn)在的工作，而江參謀長(zhǎng)是他與組織聯(lián)絡(luò)唯一的傳令兵。江參謀長(zhǎng)讓他等通知，自己會(huì)向組織匯報(bào)。

　　這時(shí)有手下來向貴翼匯報(bào)，他已經(jīng)將偵緝處涉及黑槍的三名特務(wù)錄完口供，他們供出民間軍火商的交易地點(diǎn)。他又說自己還派人跟蹤了文四益(丁勇岱 飾)手下一個(gè)叫蔡鴻升(卞濤 飾)人稱五爺?shù)娜?，他接手了吳營(yíng)長(zhǎng)的軍火生意，其中包括了日本的黑龍會(huì)。他說現(xiàn)在已查明，這個(gè)蔡鴻升可能將一些軍火賣給了黑龍會(huì)。貴翼勃然大怒地說，大戰(zhàn)在際他們竟然將軍火賣給日本人。

　　蔡鴻升在倉(cāng)庫(kù)查看軍火，他對(duì)手下劉錕說，這些軍火是之前吳營(yíng)長(zhǎng)答應(yīng)賣給日本人的，而且收了訂金。劉錕有些猶豫，蔡鴻升辯解說做生意要講信譽(yù)，而且他還想給手下兄弟改善待遇。劉錕不再說什么。

　　資歷群讓資歷平跑腿替自己去買煙絲，他點(diǎn)名要霞飛路煙草公司的頤和牌煙絲，資歷平馬上答應(yīng)去辦。資歷平到了煙草公司提出要頤和牌煙絲時(shí)，店老板和店員不易察覺地互相對(duì)視一眼，然后店員借口回店里拿貨進(jìn)入秘室。店員馬上打電話向資歷安匯報(bào)，資歷安讓他密切監(jiān)視買煙人。

　　資歷平買到煙絲往回走時(shí)突然發(fā)現(xiàn)有人暗地跟蹤，資歷平甩掉尾巴。資歷平走到街上打開一個(gè)信箱，信箱空空，他想到了露西(趙櫻子 飾)心痛如絞。